2023年商貿物流行業現狀與市場發展前景趨勢分析
產業洞察 2023-11-13 07:24:20 中金普華產業研究院
商貿物流是指與批發、零售、住宿、餐飲、居民服務等商貿服務業及進出口貿易相關的物流服務活動。商貿物流屬產業物流，是商品流通的重要組成部分。商貿物流作為現代流通體系建設的重要內容，需要通過高質量發展，發揮重要引領和支撐作用，推動現代商貿流通體系完善，支撐國民經濟雙循環，提升商貿流通服務質量，滿足人民群眾日益增長的市場需求。
本文將從以下幾個方面對2023年商貿物流行業的現狀與市場發展前景趨勢進行分析：
一、市場規模與增長
根據中國物流與采購聯合會的統計，2021年我國物流需求規模再創新高，全國社會物流總額達到335.2萬億元，同比增長11.70%。其中，商貿物流總額達到167.6萬億元，占社會物流總額的50%左右，同比增長10.8%。商貿物流業總收入達到6.4萬億元，占物流業總收入的50.4%，同比增長12.5%。商貿物流業增速高于社會物流總額和物流業總收入的增速，顯示出商貿物流行業的活力和潛力。
預計2023年，隨著我國經濟逐步回歸常態運行，服務一二三產業的物流需求將持續恢復，物流業將更好地發揮連接生產與消費，貫通國內國外的重要作用。商貿物流行業將受益于國內市場的擴大和消費升級的推動，以及國際市場的開放和合作的機遇，保持穩定的增長態勢。預計2023年，我國商貿物流總額將達到185.9萬億元，同比增長10.9%；商貿物流業總收入將達到7.1萬億元，同比增長10.9%。
二、行業結構與特征
商貿物流行業涵蓋了多個細分領域，包括電子商務物流、冷鏈物流、快遞物流、供應鏈物流、跨境物流等。這些細分領域各有其特點和發展趨勢，但也存在一些共性和互動。
（1）電子商務物流
電子商務物流是指通過電子商務平臺進行交易的商品的物流服務活動。電子商務物流是商貿物流的重要組成部分，也是物流業的重要增長點。2021年，我國網絡零售額達到13.8萬億元，同比增長10.9%。其中，實物商品網絡零售額達到10.6萬億元，占社會消費品零售總額的24.9%，同比增長14.8%。電子商務物流需求規模達到74.4億件，同比增長22.6%。電子商務物流業務收入達到1.1萬億元，同比增長23.4%。
預計2023年，電子商務物流將繼續保持較高的增長速度，受益于電子商務市場的擴大和創新，以及消費者對高效、便捷、個性化的物流服務的需求。電子商務物流將進一步優化網絡布局，提升配送效率，降低運營成本，增強服務質量，拓展服務范圍，實現智能化、綠色化、社會化的發展。預計2023年，我國電子商務物流需求規模將達到90.8億件，同比增長22.0%；電子商務物流業務收入將達到1.4萬億元，同比增長27.3%。
（2）冷鏈物流
冷鏈物流是指對溫度敏感的商品（如食品、藥品、化妝品等）在生產、加工、儲存、運輸、銷售等環節進行溫度控制的物流服務活動。冷鏈物流是商貿物流的重要組成部分，也是物流業的重要增長點。2021年，我國冷鏈物流市場規模達到4.1萬億元，同比增長18.5%。其中，冷藏物流市場規模達到3.1萬億元，同比增長19.2%；冷凍物流市場規模達到1萬億元，同比增長16.7%。冷鏈物流業務量達到4.9億噸，同比增長15.8%。冷鏈物流業務收入達到1.2萬億元，同比增長17.6%。
預計2023年，冷鏈物流將繼續保持較高的增長速度，受益于冷鏈商品市場的擴大和升級，以及消費者對安全、新鮮、健康的冷鏈商品的需求。冷鏈物流將進一步完善設施設備，提升運營水平，降低能耗排放，增強風險防控，拓展服務領域，實現標準化、信息化、智能化的發展。預計2023年，我國冷鏈物流市場規模將達到4.9萬億元，同比增長19.5%；冷鏈物流業務量將達到5.9億噸，同比增長20.4%；冷鏈物流業務收入將達到1.5萬億元，同比增長25.0%。
（3）快遞物流
快遞物流是指以快速、安全、準時為特征，為客戶提供門到門的物流服務活動。快遞物流是商貿物流的重要組成部分，也是物流業的重要增長點。快遞物流可以滿足客戶對商品的即時性、便利性、多樣性的需求，促進商貿流通的效率和質量，支持電子商務、跨境貿易、社區服務等領域的發展。
2021年，我國快遞業務量達到100.8億件，同比增長21.9%。快遞物流業務收入達到1.1萬億元，同比增長23.7%。快遞物流業務量占社會物流總量的比重達到2.1%，快遞物流業務收入占物流業總收入的比重達到17.2%。
預計2023年，快遞物流將繼續保持較高的增長速度，受益于電子商務、跨境貿易、社區服務等領域的發展，以及消費者對快速、便捷、多樣化的快遞服務的需求。快遞物流將進一步提高服務水平，優化網絡結構，降低運輸成本，增強安全保障，拓展服務范圍，實現智慧化、綠色化、協同化的發展。預計2023年，我國快遞物流業務量將達到123.5億件，同比增長22.5%；快遞物流業務收入將達到1.4萬億元，同比增長27.3%。
（4）供應鏈物流
供應鏈物流是指為供應鏈各環節提供物流服務的活動，包括采購物流、生產物流、銷售物流、逆向物流等。供應鏈物流是商貿物流的重要組成部分，也是物流業的重要增長點。2021年，我國供應鏈物流市場規模達到12.8萬億元，同比增長12.3%。其中，采購物流市場規模達到4.8萬億元，同比增長11.7%；生產物流市場規模達到3.6萬億元，同比增長12.8%；銷售物流市場規模達到3.2萬億元，同比增長12.5%；逆向物流市場規模達到1.2萬億元，同比增長13.3%。供應鏈物流業務收入達到2.6萬億元，同比增長13.0%。
預計2023年，供應鏈物流將繼續保持較高的增長速度，受益于供應鏈管理的創新和優化，以及企業對提升供應鏈效率、降低供應鏈成本、增強供應鏈競爭力的需求。供應鏈物流將進一步整合資源，提升服務能力，降低信息不對稱，增強協作共贏，拓展服務內容，實現數字化、智能化、網絡化的發展。預計2023年，我國供應鏈物流市場規模將達到14.4萬億元，同比增長12.5%；供應鏈物流業務收入將達到2.9萬億元，同比增長11.5%。
（5）跨境物流
跨境物流是指為跨國或跨地區的商品貿易提供物流服務的活動，包括進出口物流、跨境電商物流、跨境快遞物流等。跨境物流是商貿物流的重要組成部分，也是物流業的重要增長點。2021年，我國跨境物流市場規模達到3.2萬億元，同比增長15.6%。其中，進出口物流市場規模達到2.8萬億元，同比增長14.8%；跨境電商物流市場規模達到0.3萬億元，同比增長22.7%；跨境快遞物流市場規模達到0.1萬億元，同比增長25.0%。跨境物流業務收入達到0.8萬億元，同比增長16.7%。
預計2023年，跨境物流將繼續保持較高的增長速度，受益于我國對外開放的深化和擴大，以及企業和消費者對跨境貿易和購物的需求。跨境物流將進一步優化流程，提升效率，降低障礙，增強便利，拓展渠道，實現國際化、標準化、專業化的發展。預計2023年，我國跨境物流市場規模將達到3.7萬億元，同比增長15.6%；跨境物流業務收入將達到0.9萬億元，同比增長12.5%。
三、發展趨勢與前景
商貿物流行業在2023年將面臨著新的機遇和挑戰，需要根據市場變化和客戶需求，不斷創新和改進，實現高質量發展。商貿物流行業的發展趨勢和前景主要體現在以下幾個方面：
（1）智能化
智能化是指利用人工智能、物聯網、云計算、大數據等技術，提升商貿物流的智能水平，實現商貿物流的自動化、智慧化、智能化。智能化是商貿物流行業的重要發展方向，也是商貿物流行業的核心競爭力。智能化可以提高商貿物流的效率、質量、安全、節能、環保等方面的表現，降低商貿物流的成本、風險、浪費等方面的問題，增強商貿物流的靈活性、適應性、創新性等方面的能力，滿足商貿物流的多元化、個性化、差異化等方面的需求。
智能化的應用場景包括智能倉儲、智能配送、智能運輸、智能管理等。智能倉儲是指利用機器人、無人車、無人機、智能貨架、智能分揀、智能識別等技術，實現倉儲作業的智能化。智能配送是指利用無人車、無人機、智能柜、智能鎖等技術，實現配送作業的智能化。智能運輸是指利用自動駕駛、車聯網、智能路網、智能調度等技術，實現運輸作業的智能化。智能管理是指利用物聯網、云計算、大數據、區塊鏈等技術，實現商貿物流的智能化管理。
預計2023年，智能化將在商貿物流行業得到更廣泛的應用和推廣，智能化的技術水平和服務水平將不斷提升，智能化的市場規模和市場占比將不斷擴大，智能化的發展將推動商貿物流行業的轉型升級和創新發展。
（2）綠色化
綠色化是指遵循節約資源、保護環境、實現可持續發展的原則，提升商貿物流的綠色水平，實現商貿物流的低碳化、環保化、綠色化。綠色化是商貿物流行業的重要發展方向，也是商貿物流行業的社會責任。綠色化可以減少商貿物流的能耗、排放、污染等方面的負面影響，提高商貿物流的效益、品質、安全等方面的正面效果，增強商貿物流的競爭力、創新力、發展力等方面的潛力，滿足商貿物流的綠色化、循環化、共享化等方面的要求。
綠色化的應用場景包括綠色包裝、綠色運輸、綠色倉儲、綠色管理等。綠色包裝是指利用可降解、可回收、可再利用等環保材料，實現包裝的綠色化。綠色運輸是指利用新能源、清潔能源、節能技術等，實現運輸的綠色化。綠色倉儲是指利用節能設備、智能控制、廢棄物處理等，實現倉儲的綠色化。綠色管理是指利用綠色評價、綠色審計、綠色獎懲等，實現商貿物流的綠色化管理。
預計2023年，綠色化將在商貿物流行業得到更廣泛的應用和推廣，綠色化的技術水平和服務水平將不斷提升，綠色化的市場規模和市場占比將不斷擴大，綠色化的發展將推動商貿物流行業的轉型升級和創新發展。
（3）社會化
社會化是指利用社會化網絡、社會化媒體、社會化平臺等，提升商貿物流的社會化水平，實現商貿物流的共享化、協作化、社會化。社會化是商貿物流行業的重要發展方向，也是商貿物流行業的發展趨勢。社會化可以增加商貿物流的資源利用率、服務覆蓋率、客戶滿意度等方面的表現，降低商貿物流的空間限制、時間限制、成本限制等方面的問題，增強商貿物流的互動性、參與性、創造性等方面的能力，滿足商貿物流的多元化、個性化、差異化等方面的需求。
社會化的應用場景包括共享物流、眾包物流、社區物流等。共享物流是指利用共享經濟的理念和模式，實現物流資源的共享化。共享物流可以提高物流資源的利用效率，降低物流資源的閑置浪費，增加物流資源的供給量，滿足物流資源的需求量。眾包物流是指利用眾包平臺，實現物流服務的眾包化。眾包物流可以提高物流服務的靈活性，降低物流服務的門檻，增加物流服務的提供者，滿足物流服務的接受者。社區物流是指利用社區網絡，實現物流服務的社區化。社區物流可以提高物流服務的便捷性，降低物流服務的距離，增加物流服務的親和力，滿足物流服務的社區化需求。
預計2023年，社會化將在商貿物流行業得到更廣泛的應用和推廣，社會化的技術水平和服務水平將不斷提升，社會化的市場規模和市場占比將不斷擴大，社會化的發展將推動商貿物流行業的轉型升級和創新發展。
綜上所述，2023年商貿物流行業將保持穩定的增長態勢，優化行業結構，提升行業特征，實現智能化、綠色化、社會化的發展，為現代商貿流通體系建設和國民經濟發展做出重要貢獻。商貿物流行業也將面臨著市場競爭、技術創新、政策調整、風險防范等方面的挑戰，需要不斷加強自身建設，提高自身能力，把握自身機遇，應對自身困難，實現高質量發展。商貿物流行業的發展前景廣闊，值得期待。
本文將從以下幾個方面對2023年商貿物流行業的現狀與市場發展前景趨勢進行分析：
一、市場規模與增長
根據中國物流與采購聯合會的統計，2021年我國物流需求規模再創新高，全國社會物流總額達到335.2萬億元，同比增長11.70%。其中，商貿物流總額達到167.6萬億元，占社會物流總額的50%左右，同比增長10.8%。商貿物流業總收入達到6.4萬億元，占物流業總收入的50.4%，同比增長12.5%。商貿物流業增速高于社會物流總額和物流業總收入的增速，顯示出商貿物流行業的活力和潛力。
預計2023年，隨著我國經濟逐步回歸常態運行，服務一二三產業的物流需求將持續恢復，物流業將更好地發揮連接生產與消費，貫通國內國外的重要作用。商貿物流行業將受益于國內市場的擴大和消費升級的推動，以及國際市場的開放和合作的機遇，保持穩定的增長態勢。預計2023年，我國商貿物流總額將達到185.9萬億元，同比增長10.9%；商貿物流業總收入將達到7.1萬億元，同比增長10.9%。
二、行業結構與特征
商貿物流行業涵蓋了多個細分領域，包括電子商務物流、冷鏈物流、快遞物流、供應鏈物流、跨境物流等。這些細分領域各有其特點和發展趨勢，但也存在一些共性和互動。
（1）電子商務物流
電子商務物流是指通過電子商務平臺進行交易的商品的物流服務活動。電子商務物流是商貿物流的重要組成部分，也是物流業的重要增長點。2021年，我國網絡零售額達到13.8萬億元，同比增長10.9%。其中，實物商品網絡零售額達到10.6萬億元，占社會消費品零售總額的24.9%，同比增長14.8%。電子商務物流需求規模達到74.4億件，同比增長22.6%。電子商務物流業務收入達到1.1萬億元，同比增長23.4%。
預計2023年，電子商務物流將繼續保持較高的增長速度，受益于電子商務市場的擴大和創新，以及消費者對高效、便捷、個性化的物流服務的需求。電子商務物流將進一步優化網絡布局，提升配送效率，降低運營成本，增強服務質量，拓展服務范圍，實現智能化、綠色化、社會化的發展。預計2023年，我國電子商務物流需求規模將達到90.8億件，同比增長22.0%；電子商務物流業務收入將達到1.4萬億元，同比增長27.3%。
（2）冷鏈物流
冷鏈物流是指對溫度敏感的商品（如食品、藥品、化妝品等）在生產、加工、儲存、運輸、銷售等環節進行溫度控制的物流服務活動。冷鏈物流是商貿物流的重要組成部分，也是物流業的重要增長點。2021年，我國冷鏈物流市場規模達到4.1萬億元，同比增長18.5%。其中，冷藏物流市場規模達到3.1萬億元，同比增長19.2%；冷凍物流市場規模達到1萬億元，同比增長16.7%。冷鏈物流業務量達到4.9億噸，同比增長15.8%。冷鏈物流業務收入達到1.2萬億元，同比增長17.6%。
預計2023年，冷鏈物流將繼續保持較高的增長速度，受益于冷鏈商品市場的擴大和升級，以及消費者對安全、新鮮、健康的冷鏈商品的需求。冷鏈物流將進一步完善設施設備，提升運營水平，降低能耗排放，增強風險防控，拓展服務領域，實現標準化、信息化、智能化的發展。預計2023年，我國冷鏈物流市場規模將達到4.9萬億元，同比增長19.5%；冷鏈物流業務量將達到5.9億噸，同比增長20.4%；冷鏈物流業務收入將達到1.5萬億元，同比增長25.0%。
（3）快遞物流
快遞物流是指以快速、安全、準時為特征，為客戶提供門到門的物流服務活動。快遞物流是商貿物流的重要組成部分，也是物流業的重要增長點。快遞物流可以滿足客戶對商品的即時性、便利性、多樣性的需求，促進商貿流通的效率和質量，支持電子商務、跨境貿易、社區服務等領域的發展。
2021年，我國快遞業務量達到100.8億件，同比增長21.9%。快遞物流業務收入達到1.1萬億元，同比增長23.7%。快遞物流業務量占社會物流總量的比重達到2.1%，快遞物流業務收入占物流業總收入的比重達到17.2%。
預計2023年，快遞物流將繼續保持較高的增長速度，受益于電子商務、跨境貿易、社區服務等領域的發展，以及消費者對快速、便捷、多樣化的快遞服務的需求。快遞物流將進一步提高服務水平，優化網絡結構，降低運輸成本，增強安全保障，拓展服務范圍，實現智慧化、綠色化、協同化的發展。預計2023年，我國快遞物流業務量將達到123.5億件，同比增長22.5%；快遞物流業務收入將達到1.4萬億元，同比增長27.3%。
（4）供應鏈物流
供應鏈物流是指為供應鏈各環節提供物流服務的活動，包括采購物流、生產物流、銷售物流、逆向物流等。供應鏈物流是商貿物流的重要組成部分，也是物流業的重要增長點。2021年，我國供應鏈物流市場規模達到12.8萬億元，同比增長12.3%。其中，采購物流市場規模達到4.8萬億元，同比增長11.7%；生產物流市場規模達到3.6萬億元，同比增長12.8%；銷售物流市場規模達到3.2萬億元，同比增長12.5%；逆向物流市場規模達到1.2萬億元，同比增長13.3%。供應鏈物流業務收入達到2.6萬億元，同比增長13.0%。
預計2023年，供應鏈物流將繼續保持較高的增長速度，受益于供應鏈管理的創新和優化，以及企業對提升供應鏈效率、降低供應鏈成本、增強供應鏈競爭力的需求。供應鏈物流將進一步整合資源，提升服務能力，降低信息不對稱，增強協作共贏，拓展服務內容，實現數字化、智能化、網絡化的發展。預計2023年，我國供應鏈物流市場規模將達到14.4萬億元，同比增長12.5%；供應鏈物流業務收入將達到2.9萬億元，同比增長11.5%。
（5）跨境物流
跨境物流是指為跨國或跨地區的商品貿易提供物流服務的活動，包括進出口物流、跨境電商物流、跨境快遞物流等。跨境物流是商貿物流的重要組成部分，也是物流業的重要增長點。2021年，我國跨境物流市場規模達到3.2萬億元，同比增長15.6%。其中，進出口物流市場規模達到2.8萬億元，同比增長14.8%；跨境電商物流市場規模達到0.3萬億元，同比增長22.7%；跨境快遞物流市場規模達到0.1萬億元，同比增長25.0%。跨境物流業務收入達到0.8萬億元，同比增長16.7%。
預計2023年，跨境物流將繼續保持較高的增長速度，受益于我國對外開放的深化和擴大，以及企業和消費者對跨境貿易和購物的需求。跨境物流將進一步優化流程，提升效率，降低障礙，增強便利，拓展渠道，實現國際化、標準化、專業化的發展。預計2023年，我國跨境物流市場規模將達到3.7萬億元，同比增長15.6%；跨境物流業務收入將達到0.9萬億元，同比增長12.5%。
三、發展趨勢與前景
商貿物流行業在2023年將面臨著新的機遇和挑戰，需要根據市場變化和客戶需求，不斷創新和改進，實現高質量發展。商貿物流行業的發展趨勢和前景主要體現在以下幾個方面：
（1）智能化
智能化是指利用人工智能、物聯網、云計算、大數據等技術，提升商貿物流的智能水平，實現商貿物流的自動化、智慧化、智能化。智能化是商貿物流行業的重要發展方向，也是商貿物流行業的核心競爭力。智能化可以提高商貿物流的效率、質量、安全、節能、環保等方面的表現，降低商貿物流的成本、風險、浪費等方面的問題，增強商貿物流的靈活性、適應性、創新性等方面的能力，滿足商貿物流的多元化、個性化、差異化等方面的需求。
智能化的應用場景包括智能倉儲、智能配送、智能運輸、智能管理等。智能倉儲是指利用機器人、無人車、無人機、智能貨架、智能分揀、智能識別等技術，實現倉儲作業的智能化。智能配送是指利用無人車、無人機、智能柜、智能鎖等技術，實現配送作業的智能化。智能運輸是指利用自動駕駛、車聯網、智能路網、智能調度等技術，實現運輸作業的智能化。智能管理是指利用物聯網、云計算、大數據、區塊鏈等技術，實現商貿物流的智能化管理。
預計2023年，智能化將在商貿物流行業得到更廣泛的應用和推廣，智能化的技術水平和服務水平將不斷提升，智能化的市場規模和市場占比將不斷擴大，智能化的發展將推動商貿物流行業的轉型升級和創新發展。
（2）綠色化
綠色化是指遵循節約資源、保護環境、實現可持續發展的原則，提升商貿物流的綠色水平，實現商貿物流的低碳化、環保化、綠色化。綠色化是商貿物流行業的重要發展方向，也是商貿物流行業的社會責任。綠色化可以減少商貿物流的能耗、排放、污染等方面的負面影響，提高商貿物流的效益、品質、安全等方面的正面效果，增強商貿物流的競爭力、創新力、發展力等方面的潛力，滿足商貿物流的綠色化、循環化、共享化等方面的要求。
綠色化的應用場景包括綠色包裝、綠色運輸、綠色倉儲、綠色管理等。綠色包裝是指利用可降解、可回收、可再利用等環保材料，實現包裝的綠色化。綠色運輸是指利用新能源、清潔能源、節能技術等，實現運輸的綠色化。綠色倉儲是指利用節能設備、智能控制、廢棄物處理等，實現倉儲的綠色化。綠色管理是指利用綠色評價、綠色審計、綠色獎懲等，實現商貿物流的綠色化管理。
預計2023年，綠色化將在商貿物流行業得到更廣泛的應用和推廣，綠色化的技術水平和服務水平將不斷提升，綠色化的市場規模和市場占比將不斷擴大，綠色化的發展將推動商貿物流行業的轉型升級和創新發展。
（3）社會化
社會化是指利用社會化網絡、社會化媒體、社會化平臺等，提升商貿物流的社會化水平，實現商貿物流的共享化、協作化、社會化。社會化是商貿物流行業的重要發展方向，也是商貿物流行業的發展趨勢。社會化可以增加商貿物流的資源利用率、服務覆蓋率、客戶滿意度等方面的表現，降低商貿物流的空間限制、時間限制、成本限制等方面的問題，增強商貿物流的互動性、參與性、創造性等方面的能力，滿足商貿物流的多元化、個性化、差異化等方面的需求。
社會化的應用場景包括共享物流、眾包物流、社區物流等。共享物流是指利用共享經濟的理念和模式，實現物流資源的共享化。共享物流可以提高物流資源的利用效率，降低物流資源的閑置浪費，增加物流資源的供給量，滿足物流資源的需求量。眾包物流是指利用眾包平臺，實現物流服務的眾包化。眾包物流可以提高物流服務的靈活性，降低物流服務的門檻，增加物流服務的提供者，滿足物流服務的接受者。社區物流是指利用社區網絡，實現物流服務的社區化。社區物流可以提高物流服務的便捷性，降低物流服務的距離，增加物流服務的親和力，滿足物流服務的社區化需求。
預計2023年，社會化將在商貿物流行業得到更廣泛的應用和推廣，社會化的技術水平和服務水平將不斷提升，社會化的市場規模和市場占比將不斷擴大，社會化的發展將推動商貿物流行業的轉型升級和創新發展。
綜上所述，2023年商貿物流行業將保持穩定的增長態勢，優化行業結構，提升行業特征，實現智能化、綠色化、社會化的發展，為現代商貿流通體系建設和國民經濟發展做出重要貢獻。商貿物流行業也將面臨著市場競爭、技術創新、政策調整、風險防范等方面的挑戰，需要不斷加強自身建設，提高自身能力，把握自身機遇，應對自身困難，實現高質量發展。商貿物流行業的發展前景廣闊，值得期待。
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