2023輪椅市場發展現狀及前景分析
產業洞察 2023-10-27 07:15:53 中金普華產業研究院
輪椅是一種輔助輪式移動設備，適用于因身體或生理疾病、受傷或殘疾而行動不便的人。輪椅的主要需求領域為老年人口和傷殘人士，應用場景為醫院，居家養老以及傷殘康復。本文將從全球和中國兩個層面，分析輪椅市場的發展現狀、競爭格局、機遇與挑戰以及未來趨勢。
## 全球輪椅市場
### 市場規模
根據世界衛生組織 (世衛組織)的數據，約有15.0%人口患有某種形式的殘疾，需要行動援助。此外，與其他疾病相比，日益增長的慢性疾病主要是殘疾的增加，從而創造了對輪椅的需求。另一方面，人口老齡化也是推動輪椅市場增長的重要因素。根據聯合國預測，2020年全球60歲及以上人口為10億，占總人口的13.5%，預計到2050年將增加到22億，占總人口的21.5%。
2016-2020年，全球輪椅市場規模逐年上升，一方面是由于人口老齡化，老年醫學人口的增加對輪椅市場需求的擴張;另一方面是車禍數量的增加，根據美國國家脊髓損傷統計中心 (NSCISC)的數據，美國每年大約有17730例新的脊髓損傷發生，其中車禍是主要的損傷原因。2020年，全球輪椅市場約27億美元，同比增長12%，2020年新冠疫情爆發，嚴重影響了運輸和機動部門，沖擊了輪椅的供給渠道。
參考世界銀行預測的人口老齡化增長情況以及世界衛生組織公布的殘疾人增長率，結合過去全球輪椅市場規模增速，預計未來，全球輪椅市場規模將保持復合增速8%以上增長率，預計到2028年全球輪椅行業市場規模有望突破160億美元。
### 市場細分
按產品類型劃分，全球輪椅市場可分為手動輪椅和電動輪椅。手動輪椅是指由用戶或護理者通過手推或拉動來驅動的輪椅。電動輪椅是指由電池或其他電源驅動的輪椅。電動輪椅又可分為標準電動輪椅和智能電動輪椅。智能電動輪椅是指具有自主導航、避障、語音控制等功能的電動輪椅。
按地區劃分，全球輪椅市場可分為北美、歐洲、亞太、拉丁美洲和中東非洲等地區。北美是全球最大的輪椅市場，占總體市場份額的40%左右。北美輪椅市場的主要驅動因素是高度發達的醫療保健系統、高收入水平、高殘疾人口比例以及對創新產品的高需求。歐洲是全球第二大輪椅市場，占總體市場份額的25%左右。歐洲輪椅市場的主要驅動因素是人口老齡化、政府對殘疾人士的支持政策以及對高品質產品的偏好。亞太是全球最快增長的輪椅市場，預計未來幾年將保持兩位數的增長率。亞太輪椅市場的主要驅動因素是人口規模龐大、經濟快速發展、醫療保健水平提高以及對輪椅產品的需求增加。
### 市場競爭
全球輪椅市場競爭較為激烈，有多家國際知名企業參與其中，如美國的Invacare、Sunrise Medical、Permobil、Drive Medical等，日本的Panasonic、Karma Medical等，德國的Ottobock、Rehability等，以及中國的魚躍醫療、英科醫療、可孚醫療等。這些企業通過不斷推出新產品、擴大生產規模、拓展銷售渠道、加強品牌宣傳等方式，爭奪市場份額和客戶忠誠度。同時，這些企業也面臨著來自新進入者和替代品的挑戰，如共享輪椅、智能手杖等。
## 中國輪椅市場
### 市場規模
中國是世界人口最多的國家，也是世界上老年人口最多的國家。據國家統計局發布數據顯示，截至2020年末全國大陸總人口141178萬人，60 周歲及以上人口為26402萬人，占總人口的18.70%。根據世界衛生組織統計，1%的人口需要使用輪椅。國家康復輔具研究中心數據顯示，目前我國需要使用輪椅的人群中，僅有10%～15%的比例實際獲得輪椅適配。
2019年，我國電動輪椅產量172.9萬輛。主要出口美國、荷蘭、越南、德國、比利時。2020年受新冠疫情影響，我國輪椅產量和出口量均有所下降。2021年隨著疫情防控和經濟恢復，我國輪椅市場需求有所回升。預計到2028年，中國輪椅市場規模有望突破350億元。
### 市場細分
按產品類型劃分，中國輪椅市場可分為手動輪椅和電動輪椅。手動輪椅是指由用戶或護理者通過手推或拉動來驅動的輪椅。電動輪椅是指由電池或其他電源驅動的輪椅。電動輪椅又可分為標準電動輪椅和智能電動輪椅。智能電動輪椅是指具有自主導航、避障、語音控制等功能的電動輪椅。電動輪椅市場占比較高，主要是由于電動輪椅具有操作方便、行駛距離遠、適應性強等優點，受到用戶的青睞。智能電動輪椅市場占比較低，主要是由于智能電動輪椅的價格較高、技術不成熟、維修難度大等缺點，限制了其市場推廣。
按地區劃分，中國輪椅市場可分為東部、中部、西部和東北四個區域。東部地區是中國最發達的地區，經濟水平高，人口老齡化程度高，醫療保健水平高，對輪椅的需求量和質量要求都較高。中部地區是中國經濟發展的重點地區，經濟增長速度快，人口規模大，醫療保健水平提高，對輪椅的需求量和質量要求都在提升。西部地區是中國經濟欠發達的地區，經濟水平低，人口老齡化程度低，醫療保健水平低，對輪椅的需求量和質量要求都較低。東北地區是中國傳統的工業基地，經濟增長速度緩慢，人口老齡化程度高，醫療保健水平一般，對輪椅的需求量和質量要求都一般。
### 市場競爭
中國輪椅市場競爭也較為激烈，有多家國內外知名企業參與其中。國內企業主要有魚躍醫療、英科醫療、可孚醫療等。這些企業通過不斷開發新產品、擴大生產規模、拓展銷售渠道、加強品牌宣傳等方式，在國內市場占據一定的優勢。國外企業主要有Invacare、Sunrise Medical、Permobil等。這些企業憑借其先進的技術、高品質的產品、強大的品牌影響力，在國際市場占據一定的優勢。同時，這些企業也面臨著來自新進入者和替代品的挑戰，如共享輪椅、智能手杖等。
## 機遇與挑戰
中國輪椅市場面臨著多方面的機遇和挑戰。
機遇方面：
- 政策支持。近年來，國家出臺了一系列鼓勵和支持康復輔助器具產業發展的政策文件，如《關于促進康復輔助器具產業發展的指導意見》《關于加快推進康復輔助器具產業發展的若干意見》等。這些政策為輪椅行業提供了有利的法律保障和政策環境。
- 市場需求。隨著我國人口老齡化進程加速，殘疾人士數量持續上升，民眾生活水平不斷提高，康復保健意識持續提升。輪椅作為一種常用的康復輔助器具，其市場需求將持續增長。
- 技術創新。隨著互聯網、大數據、人工智能等技術的廣泛應用，輪椅行業也發生了創新和變革。出現了一些結合現代科技和設備的新型輪椅，如智能電動輪椅、折疊輪椅、輕量化輪椅等。這些輪椅不僅提高了用戶的舒適度和安全性，也滿足了用戶的多樣化需求。
挑戰方面：
- 行業標準。目前，我國輪椅行業還缺乏統一的行業標準和規范，導致產品質量參差不齊，服務水平不一致，影響了用戶的信任度和滿意度。因此，輪椅行業需要加強行業自律和社會監督，提高行業標準和規范。
- 市場競爭。目前，我國輪椅市場競爭日趨激烈，不僅來自于同行業的競爭對手，還來自于其他康復輔助器具的替代和沖擊，如拐杖、助行器等。因此，輪椅行業需要加強品牌建設和創新能力，提升核心競爭力和市場占有率。
- 市場教育。目前，我國輪椅市場還存在一定的認知誤區和偏見，如認為輪椅是殘疾人士的專屬、使用輪椅會失去自主性、使用輪椅會加重病情等。這些誤區和偏見影響了用戶對輪椅的接受度和使用率。因此，輪椅行業需要加強市場教育和宣傳，提高用戶對輪椅的認知和理解。
## 未來趨勢
綜上所述，2023年中國輪椅市場將保持穩定增長的態勢，市場規模將進一步擴大，市場細分將更加明顯，市場競爭將更加激烈。中國輪椅市場的未來趨勢主要表現在以下幾個方面：
- 輪椅產品將向個性化、智能化、人性化方向發展。隨著用戶需求的不斷細化和個性化，以及技術水平的不斷提高和完善，輪椅產品將更加注重用戶的個性化定制、智能化功能、人性化設計等方面，以提高用戶的舒適度和滿意度。
- 輪椅服務將向便捷化、專業化、多元化方向發展。隨著用戶對輪椅服務的要求不斷提高，以及服務模式的不斷創新和變革，輪椅服務將更加注重用戶的便捷性、專業性、多樣性等方面，以提高用戶的信任度和忠誠度。
- 輪椅產業鏈將向上游延伸、下游拓展、跨界融合方向發展。隨著輪椅產業鏈的不斷完善和優化，以及資源整合能力的不斷增強和提升，輪椅產業鏈將更加注重上游資源的掌控、下游市場的開拓、跨界領域的合作等方面，以提高產業鏈的效率和效益。
總之，2023年中國輪椅市場具有較大的發展空間和投資價值，但也面臨著一些挑戰和風險。輪椅行業應該抓住政策支持、市場需求、技術創新等機遇，同時應對行業標準、市場競爭、市場教育等挑戰，不斷提升產品水平和服務質量，為用戶提供更好的輪椅體驗。
## 全球輪椅市場
### 市場規模
根據世界衛生組織 (世衛組織)的數據，約有15.0%人口患有某種形式的殘疾，需要行動援助。此外，與其他疾病相比，日益增長的慢性疾病主要是殘疾的增加，從而創造了對輪椅的需求。另一方面，人口老齡化也是推動輪椅市場增長的重要因素。根據聯合國預測，2020年全球60歲及以上人口為10億，占總人口的13.5%，預計到2050年將增加到22億，占總人口的21.5%。
2016-2020年，全球輪椅市場規模逐年上升，一方面是由于人口老齡化，老年醫學人口的增加對輪椅市場需求的擴張;另一方面是車禍數量的增加，根據美國國家脊髓損傷統計中心 (NSCISC)的數據，美國每年大約有17730例新的脊髓損傷發生，其中車禍是主要的損傷原因。2020年，全球輪椅市場約27億美元，同比增長12%，2020年新冠疫情爆發，嚴重影響了運輸和機動部門，沖擊了輪椅的供給渠道。
參考世界銀行預測的人口老齡化增長情況以及世界衛生組織公布的殘疾人增長率，結合過去全球輪椅市場規模增速，預計未來，全球輪椅市場規模將保持復合增速8%以上增長率，預計到2028年全球輪椅行業市場規模有望突破160億美元。
### 市場細分
按產品類型劃分，全球輪椅市場可分為手動輪椅和電動輪椅。手動輪椅是指由用戶或護理者通過手推或拉動來驅動的輪椅。電動輪椅是指由電池或其他電源驅動的輪椅。電動輪椅又可分為標準電動輪椅和智能電動輪椅。智能電動輪椅是指具有自主導航、避障、語音控制等功能的電動輪椅。
按地區劃分，全球輪椅市場可分為北美、歐洲、亞太、拉丁美洲和中東非洲等地區。北美是全球最大的輪椅市場，占總體市場份額的40%左右。北美輪椅市場的主要驅動因素是高度發達的醫療保健系統、高收入水平、高殘疾人口比例以及對創新產品的高需求。歐洲是全球第二大輪椅市場，占總體市場份額的25%左右。歐洲輪椅市場的主要驅動因素是人口老齡化、政府對殘疾人士的支持政策以及對高品質產品的偏好。亞太是全球最快增長的輪椅市場，預計未來幾年將保持兩位數的增長率。亞太輪椅市場的主要驅動因素是人口規模龐大、經濟快速發展、醫療保健水平提高以及對輪椅產品的需求增加。
### 市場競爭
全球輪椅市場競爭較為激烈，有多家國際知名企業參與其中，如美國的Invacare、Sunrise Medical、Permobil、Drive Medical等，日本的Panasonic、Karma Medical等，德國的Ottobock、Rehability等，以及中國的魚躍醫療、英科醫療、可孚醫療等。這些企業通過不斷推出新產品、擴大生產規模、拓展銷售渠道、加強品牌宣傳等方式，爭奪市場份額和客戶忠誠度。同時，這些企業也面臨著來自新進入者和替代品的挑戰，如共享輪椅、智能手杖等。
## 中國輪椅市場
### 市場規模
中國是世界人口最多的國家，也是世界上老年人口最多的國家。據國家統計局發布數據顯示，截至2020年末全國大陸總人口141178萬人，60 周歲及以上人口為26402萬人，占總人口的18.70%。根據世界衛生組織統計，1%的人口需要使用輪椅。國家康復輔具研究中心數據顯示，目前我國需要使用輪椅的人群中，僅有10%～15%的比例實際獲得輪椅適配。
2019年，我國電動輪椅產量172.9萬輛。主要出口美國、荷蘭、越南、德國、比利時。2020年受新冠疫情影響，我國輪椅產量和出口量均有所下降。2021年隨著疫情防控和經濟恢復，我國輪椅市場需求有所回升。預計到2028年，中國輪椅市場規模有望突破350億元。
### 市場細分
按產品類型劃分，中國輪椅市場可分為手動輪椅和電動輪椅。手動輪椅是指由用戶或護理者通過手推或拉動來驅動的輪椅。電動輪椅是指由電池或其他電源驅動的輪椅。電動輪椅又可分為標準電動輪椅和智能電動輪椅。智能電動輪椅是指具有自主導航、避障、語音控制等功能的電動輪椅。電動輪椅市場占比較高，主要是由于電動輪椅具有操作方便、行駛距離遠、適應性強等優點，受到用戶的青睞。智能電動輪椅市場占比較低，主要是由于智能電動輪椅的價格較高、技術不成熟、維修難度大等缺點，限制了其市場推廣。
按地區劃分，中國輪椅市場可分為東部、中部、西部和東北四個區域。東部地區是中國最發達的地區，經濟水平高，人口老齡化程度高，醫療保健水平高，對輪椅的需求量和質量要求都較高。中部地區是中國經濟發展的重點地區，經濟增長速度快，人口規模大，醫療保健水平提高，對輪椅的需求量和質量要求都在提升。西部地區是中國經濟欠發達的地區，經濟水平低，人口老齡化程度低，醫療保健水平低，對輪椅的需求量和質量要求都較低。東北地區是中國傳統的工業基地，經濟增長速度緩慢，人口老齡化程度高，醫療保健水平一般，對輪椅的需求量和質量要求都一般。
### 市場競爭
中國輪椅市場競爭也較為激烈，有多家國內外知名企業參與其中。國內企業主要有魚躍醫療、英科醫療、可孚醫療等。這些企業通過不斷開發新產品、擴大生產規模、拓展銷售渠道、加強品牌宣傳等方式，在國內市場占據一定的優勢。國外企業主要有Invacare、Sunrise Medical、Permobil等。這些企業憑借其先進的技術、高品質的產品、強大的品牌影響力，在國際市場占據一定的優勢。同時，這些企業也面臨著來自新進入者和替代品的挑戰，如共享輪椅、智能手杖等。
## 機遇與挑戰
中國輪椅市場面臨著多方面的機遇和挑戰。
機遇方面：
- 政策支持。近年來，國家出臺了一系列鼓勵和支持康復輔助器具產業發展的政策文件，如《關于促進康復輔助器具產業發展的指導意見》《關于加快推進康復輔助器具產業發展的若干意見》等。這些政策為輪椅行業提供了有利的法律保障和政策環境。
- 市場需求。隨著我國人口老齡化進程加速，殘疾人士數量持續上升，民眾生活水平不斷提高，康復保健意識持續提升。輪椅作為一種常用的康復輔助器具，其市場需求將持續增長。
- 技術創新。隨著互聯網、大數據、人工智能等技術的廣泛應用，輪椅行業也發生了創新和變革。出現了一些結合現代科技和設備的新型輪椅，如智能電動輪椅、折疊輪椅、輕量化輪椅等。這些輪椅不僅提高了用戶的舒適度和安全性，也滿足了用戶的多樣化需求。
挑戰方面：
- 行業標準。目前，我國輪椅行業還缺乏統一的行業標準和規范，導致產品質量參差不齊，服務水平不一致，影響了用戶的信任度和滿意度。因此，輪椅行業需要加強行業自律和社會監督，提高行業標準和規范。
- 市場競爭。目前，我國輪椅市場競爭日趨激烈，不僅來自于同行業的競爭對手，還來自于其他康復輔助器具的替代和沖擊，如拐杖、助行器等。因此，輪椅行業需要加強品牌建設和創新能力，提升核心競爭力和市場占有率。
- 市場教育。目前，我國輪椅市場還存在一定的認知誤區和偏見，如認為輪椅是殘疾人士的專屬、使用輪椅會失去自主性、使用輪椅會加重病情等。這些誤區和偏見影響了用戶對輪椅的接受度和使用率。因此，輪椅行業需要加強市場教育和宣傳，提高用戶對輪椅的認知和理解。
## 未來趨勢
綜上所述，2023年中國輪椅市場將保持穩定增長的態勢，市場規模將進一步擴大，市場細分將更加明顯，市場競爭將更加激烈。中國輪椅市場的未來趨勢主要表現在以下幾個方面：
- 輪椅產品將向個性化、智能化、人性化方向發展。隨著用戶需求的不斷細化和個性化，以及技術水平的不斷提高和完善，輪椅產品將更加注重用戶的個性化定制、智能化功能、人性化設計等方面，以提高用戶的舒適度和滿意度。
- 輪椅服務將向便捷化、專業化、多元化方向發展。隨著用戶對輪椅服務的要求不斷提高，以及服務模式的不斷創新和變革，輪椅服務將更加注重用戶的便捷性、專業性、多樣性等方面，以提高用戶的信任度和忠誠度。
- 輪椅產業鏈將向上游延伸、下游拓展、跨界融合方向發展。隨著輪椅產業鏈的不斷完善和優化，以及資源整合能力的不斷增強和提升，輪椅產業鏈將更加注重上游資源的掌控、下游市場的開拓、跨界領域的合作等方面，以提高產業鏈的效率和效益。
總之，2023年中國輪椅市場具有較大的發展空間和投資價值，但也面臨著一些挑戰和風險。輪椅行業應該抓住政策支持、市場需求、技術創新等機遇，同時應對行業標準、市場競爭、市場教育等挑戰，不斷提升產品水平和服務質量，為用戶提供更好的輪椅體驗。
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