2023年化妝品行業(yè)市場現(xiàn)狀及投資前景分析
產(chǎn)業(yè)洞察 2023-10-27 07:00:50 中金普華產(chǎn)業(yè)研究院
化妝品是指涂抹、噴灑或者其他類似方法，散布于人體表面（皮膚、毛發(fā)、指甲、口唇等），以達(dá)到清潔、保養(yǎng)、美容、修飾和改變外觀，或者修正人體氣味的化學(xué)工業(yè)產(chǎn)品。化妝品按照用途可以分為護膚品、彩妝品、香水、洗護用品等。化妝品行業(yè)是一個與人們生活質(zhì)量密切相關(guān)的行業(yè)，也是一個受消費者需求和審美趨勢影響較大的行業(yè)。
中國化妝品行業(yè)經(jīng)歷了從無到有、從小到大的發(fā)展過程，目前已成為全球最具潛力的化妝品市場之一。根據(jù)Euromonitor統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2011-2022年中國化妝品的市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年遞增的趨勢，從2011年的2309.44億元增長到了2022年的6164.33億元，復(fù)合增長率約為9.3%。2021年受新冠疫情的影響，中國化妝品市場出現(xiàn)了一定程度的下滑，但隨著疫情防控措施的有效實施和經(jīng)濟社會秩序的逐步恢復(fù)，市場需求也有所回升。根據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)，2021年中國化妝品行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到4553億元，同比增長15%，基本恢復(fù)至疫情前水平。
中國化妝品市場按價格和目標(biāo)消費群，可以劃分為高端（奢侈）化妝品、高檔化妝品、中高端化妝品、大眾化妝品和極致性價比五個細(xì)分市場。其中，大眾化妝品是指價格在100元以下，針對中低收入消費者的化妝品產(chǎn)品。大眾化妝品市場是中國化妝品市場中占比最大的細(xì)分市場之一，也是競爭最激烈的細(xì)分市場之一。根據(jù)中金普華產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2022年中國大眾化妝品市場規(guī)模達(dá)到3120億元，占整個化妝品市場規(guī)模的51.8%。
大眾化妝品市場中，外資品牌和本土品牌各占一半左右的份額。外資品牌主要包括旁氏（POND'S）、玉蘭油（Olay）、巴黎歐萊雅（L'OREAL PARIS）、資生堂（SHISEIDO）、美寶蓮（Maybelline）等，這些品牌憑借其國際知名度、產(chǎn)品質(zhì)量和營銷策略，在中國市場擁有較高的認(rèn)知度和忠誠度。本土品牌主要包括百雀羚（Pechoin）、自然堂（Chando）、丸美（MARUBI）、相宜本草（Inoherb）、丁家宜（DINGJIAYI）等，這些品牌以其本土優(yōu)勢、產(chǎn)品創(chuàng)新和渠道拓展，在中國市場贏得了較多的消費者青睞。
隨著“顏值經(jīng)濟”的興起，消費者對于美容美顏的需求不斷增加，大眾化妝品作為化妝品市場中的基礎(chǔ)產(chǎn)品，其市場規(guī)模將保持增長。但隨著國民經(jīng)濟的飛速發(fā)展，越來越多的消費者將更加傾向于高端化妝品的銷售，因此大眾化妝品將會以較高端化妝品更低的速度增長。中金普華產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，到2028年中國大眾化妝品市場規(guī)模有望突破3596億元，2023-2028年年均增長率將達(dá)到2.5%。
中國大眾化妝品市場的發(fā)展面臨著一些機遇和挑戰(zhàn)。機遇方面，主要包括以下幾個方面：
- 電商渠道的發(fā)展。電商平臺是大眾化妝品銷售的主要渠道之一，通過電商平臺，消費者可以方便地獲取產(chǎn)品信息、比較價格、查看評價、享受優(yōu)惠等，同時也可以通過直播、短視頻等方式接觸到更多的產(chǎn)品和品牌。電商平臺也為大眾化妝品企業(yè)提供了一個展示自身優(yōu)勢、提升品牌知名度、擴大市場覆蓋的平臺。根據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)，2022年有72.6%的消費者會在綜合電商平臺選購化妝品，電商將持續(xù)成為各大品牌的主營渠道。
- 國貨復(fù)興的趨勢。近年來，隨著國貨品牌的不斷創(chuàng)新和提升，以及國民對于國貨的認(rèn)同感和自豪感的增強，國貨復(fù)興成為一種社會現(xiàn)象和消費趨勢。國貨品牌在產(chǎn)品質(zhì)量、成分安全、功效實效等方面不斷提升，同時也注重產(chǎn)品設(shè)計、包裝美觀、文化內(nèi)涵等方面，贏得了消費者的青睞。根據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)，2022年有52.9%的消費者表示會優(yōu)先選擇國貨化妝品。
- 男性消費群體的增長。“他經(jīng)濟”是指男性消費群體在美容美顏方面的消費行為和需求。隨著社會觀念的轉(zhuǎn)變和審美意識的提高，越來越多的男性開始關(guān)注自己的外貌形象，并愿意為此付出金錢和時間。男性化妝品市場逐步擴容，為大眾化妝品市場帶來了新的增長點。根據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)，2022年有18.9%的男性表示會經(jīng)常使用化妝品。
挑戰(zhàn)方面，主要包括以下幾個方面：
- 行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)。2021年以來，中國出臺多項政策法規(guī)，對化妝品的功效、標(biāo)簽、原料及安全等做出明確規(guī)定，加大監(jiān)管力度，行業(yè)發(fā)展逐漸規(guī)范化。這對于大眾化妝品企業(yè)來說，既是一個機遇，也是一個挑戰(zhàn)。一方面，更加嚴(yán)格的法規(guī)可以提高行業(yè)門檻，凈化市場環(huán)境，保護消費者權(quán)益；另一方面，也會給企業(yè)帶來更多的成本和壓力，可能會延長新品研發(fā)周期，影響市場反應(yīng)速度。
- 消費升級的趨勢。隨著國民收入水平的提高，消費者對于化妝品的需求不僅僅局限于基礎(chǔ)的清潔、保濕等功能，而是更加注重產(chǎn)品的品質(zhì)、功效、安全性、個性化等方面。消費者愿意為更高品質(zhì)的化妝品付出更高的價格，從而導(dǎo)致消費升級的現(xiàn)象。這對于大眾化妝品來說，意味著市場份額可能會被高端化妝品侵蝕，同時也需要不斷提升產(chǎn)品的附加值，以滿足消費者的多元化需求。
- 市場競爭激烈。大眾化妝品市場是一個紅海市場，各大品牌之間的競爭非常激烈。除了外資品牌和本土品牌之間的競爭，還有新興的網(wǎng)紅品牌、跨界品牌、私人訂制品牌等新型玩家的加入，使得市場格局更加復(fù)雜多變。大眾化妝品企業(yè)需要在產(chǎn)品創(chuàng)新、渠道拓展、營銷策略等方面不斷優(yōu)化和突破，以保持自身的競爭力和市場份額。
綜上所述，2023年中國大眾化妝品市場呈現(xiàn)出既有機遇又有挑戰(zhàn)的局面。大眾化妝品企業(yè)應(yīng)該把握市場變化，緊跟消費趨勢，提升產(chǎn)品質(zhì)量和品牌形象，增強與消費者的互動和信任，從而實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
中國化妝品行業(yè)經(jīng)歷了從無到有、從小到大的發(fā)展過程，目前已成為全球最具潛力的化妝品市場之一。根據(jù)Euromonitor統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2011-2022年中國化妝品的市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年遞增的趨勢，從2011年的2309.44億元增長到了2022年的6164.33億元，復(fù)合增長率約為9.3%。2021年受新冠疫情的影響，中國化妝品市場出現(xiàn)了一定程度的下滑，但隨著疫情防控措施的有效實施和經(jīng)濟社會秩序的逐步恢復(fù)，市場需求也有所回升。根據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)，2021年中國化妝品行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到4553億元，同比增長15%，基本恢復(fù)至疫情前水平。
中國化妝品市場按價格和目標(biāo)消費群，可以劃分為高端（奢侈）化妝品、高檔化妝品、中高端化妝品、大眾化妝品和極致性價比五個細(xì)分市場。其中，大眾化妝品是指價格在100元以下，針對中低收入消費者的化妝品產(chǎn)品。大眾化妝品市場是中國化妝品市場中占比最大的細(xì)分市場之一，也是競爭最激烈的細(xì)分市場之一。根據(jù)中金普華產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2022年中國大眾化妝品市場規(guī)模達(dá)到3120億元，占整個化妝品市場規(guī)模的51.8%。
大眾化妝品市場中，外資品牌和本土品牌各占一半左右的份額。外資品牌主要包括旁氏（POND'S）、玉蘭油（Olay）、巴黎歐萊雅（L'OREAL PARIS）、資生堂（SHISEIDO）、美寶蓮（Maybelline）等，這些品牌憑借其國際知名度、產(chǎn)品質(zhì)量和營銷策略，在中國市場擁有較高的認(rèn)知度和忠誠度。本土品牌主要包括百雀羚（Pechoin）、自然堂（Chando）、丸美（MARUBI）、相宜本草（Inoherb）、丁家宜（DINGJIAYI）等，這些品牌以其本土優(yōu)勢、產(chǎn)品創(chuàng)新和渠道拓展，在中國市場贏得了較多的消費者青睞。
隨著“顏值經(jīng)濟”的興起，消費者對于美容美顏的需求不斷增加，大眾化妝品作為化妝品市場中的基礎(chǔ)產(chǎn)品，其市場規(guī)模將保持增長。但隨著國民經(jīng)濟的飛速發(fā)展，越來越多的消費者將更加傾向于高端化妝品的銷售，因此大眾化妝品將會以較高端化妝品更低的速度增長。中金普華產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，到2028年中國大眾化妝品市場規(guī)模有望突破3596億元，2023-2028年年均增長率將達(dá)到2.5%。
中國大眾化妝品市場的發(fā)展面臨著一些機遇和挑戰(zhàn)。機遇方面，主要包括以下幾個方面：
- 電商渠道的發(fā)展。電商平臺是大眾化妝品銷售的主要渠道之一，通過電商平臺，消費者可以方便地獲取產(chǎn)品信息、比較價格、查看評價、享受優(yōu)惠等，同時也可以通過直播、短視頻等方式接觸到更多的產(chǎn)品和品牌。電商平臺也為大眾化妝品企業(yè)提供了一個展示自身優(yōu)勢、提升品牌知名度、擴大市場覆蓋的平臺。根據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)，2022年有72.6%的消費者會在綜合電商平臺選購化妝品，電商將持續(xù)成為各大品牌的主營渠道。
- 國貨復(fù)興的趨勢。近年來，隨著國貨品牌的不斷創(chuàng)新和提升，以及國民對于國貨的認(rèn)同感和自豪感的增強，國貨復(fù)興成為一種社會現(xiàn)象和消費趨勢。國貨品牌在產(chǎn)品質(zhì)量、成分安全、功效實效等方面不斷提升，同時也注重產(chǎn)品設(shè)計、包裝美觀、文化內(nèi)涵等方面，贏得了消費者的青睞。根據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)，2022年有52.9%的消費者表示會優(yōu)先選擇國貨化妝品。
- 男性消費群體的增長。“他經(jīng)濟”是指男性消費群體在美容美顏方面的消費行為和需求。隨著社會觀念的轉(zhuǎn)變和審美意識的提高，越來越多的男性開始關(guān)注自己的外貌形象，并愿意為此付出金錢和時間。男性化妝品市場逐步擴容，為大眾化妝品市場帶來了新的增長點。根據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)，2022年有18.9%的男性表示會經(jīng)常使用化妝品。
挑戰(zhàn)方面，主要包括以下幾個方面：
- 行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)。2021年以來，中國出臺多項政策法規(guī)，對化妝品的功效、標(biāo)簽、原料及安全等做出明確規(guī)定，加大監(jiān)管力度，行業(yè)發(fā)展逐漸規(guī)范化。這對于大眾化妝品企業(yè)來說，既是一個機遇，也是一個挑戰(zhàn)。一方面，更加嚴(yán)格的法規(guī)可以提高行業(yè)門檻，凈化市場環(huán)境，保護消費者權(quán)益；另一方面，也會給企業(yè)帶來更多的成本和壓力，可能會延長新品研發(fā)周期，影響市場反應(yīng)速度。
- 消費升級的趨勢。隨著國民收入水平的提高，消費者對于化妝品的需求不僅僅局限于基礎(chǔ)的清潔、保濕等功能，而是更加注重產(chǎn)品的品質(zhì)、功效、安全性、個性化等方面。消費者愿意為更高品質(zhì)的化妝品付出更高的價格，從而導(dǎo)致消費升級的現(xiàn)象。這對于大眾化妝品來說，意味著市場份額可能會被高端化妝品侵蝕，同時也需要不斷提升產(chǎn)品的附加值，以滿足消費者的多元化需求。
- 市場競爭激烈。大眾化妝品市場是一個紅海市場，各大品牌之間的競爭非常激烈。除了外資品牌和本土品牌之間的競爭，還有新興的網(wǎng)紅品牌、跨界品牌、私人訂制品牌等新型玩家的加入，使得市場格局更加復(fù)雜多變。大眾化妝品企業(yè)需要在產(chǎn)品創(chuàng)新、渠道拓展、營銷策略等方面不斷優(yōu)化和突破，以保持自身的競爭力和市場份額。
綜上所述，2023年中國大眾化妝品市場呈現(xiàn)出既有機遇又有挑戰(zhàn)的局面。大眾化妝品企業(yè)應(yīng)該把握市場變化，緊跟消費趨勢，提升產(chǎn)品質(zhì)量和品牌形象，增強與消費者的互動和信任，從而實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
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