中國寵物行業發展現狀及市場前景預測及行業分析
對比美國,我國寵物行業正處于高速發展時期,未來市場空間較為廣闊。2017年我國寵物行業市場規模達已經到1340億元,近六年年均復合增長率達到27%。根據發達國家的過往經驗,寵物行業的滲透率與人均GDP成正比,目前我國有寵家庭的比例為6%,然而與美國(68%)、澳大利亞(57%)、加拿大(52%)等發達國家相去甚遠,我國寵物滲透率提升空間廣闊。
寵物行業覆蓋寵物從生老病死、衣食住行到學習訓練、休閑娛樂等一切生活行 為活動,一般包括上游的寵物產品和下游的寵物服務。寵物產品涵蓋:寵物飼養、 寵物食品、寵物用品。寵物服務涵蓋: 寵物醫療、寵物美容、寵物培訓、寵物攝影、 寵物保險、寵物婚介、寵物寄養、寵物托運、寵物殯葬等。目前我國寵物行業市場規模約為1220億元。同時,根據數據顯示,我國寵物食品、寵物醫療是寵物行業中最大的兩個細分領域,分別占 比達到34%、23%。
寵物食品是最大的細分子領域,滲透率提升空間廣闊
寵物食品是專門為寵物提供的介于人類食品與傳統畜禽飼料之間的食品,其作用主要是為寵物提供所需的營養物質,具有營養全面、消化吸收率高、配方科學、飼喂方便以及可預防某些疾病等優點。寵物食品是我國寵物行業規模最大的細分市場,2016年約占整個行業的34%。按功能來看,寵物食品可分為寵物主食,寵物零食和寵物保健品。
1、寵物主食:主要指犬貓糧,提供寵物日常所需要的能量和營養,在寵物食品中占主導地位。按照產品的形態和加工方式不同,可以分為干糧和濕糧兩類。
2、寵物零食:是為了滿足寵物一定的需求或興趣而開發的副食。種類繁多且適口性奇特,具有特殊的訴求。包括肉質零食、咬膠、消臭餅干等。隨著人們生活水平的提高,寵物零食需求量正逐漸增加。
3、寵物保健品:為了滿足寵物的特殊生理需求而開發出來的具有特定功能的食品,包括寵物維生素、寵物蛋白質、各種微量元素等。
國際品牌占據先發優勢,國內企業起步較晚。國際品牌通過代理商進入中國市場,或者以技術、資金的形式進行投資、生產、包裝并在國內銷售,渠道運營、品牌認知具有先發優勢。國產品牌因起步較晚,在融資、品牌等方面處于相對弱勢。從產品種類的分布來看,國際巨頭多圍繞寵物主食來進行布局,對于寵物零食和寵物保健品的涉及相對較少。因此,對于國產品牌而言,寵物零食、保健品領域更具開拓空間。
寵物醫療發展動力十足,連鎖醫院最具潛力
寵物醫療是繼寵物食品之后我國寵物行業的第二大細分市場,2016年占整個行業的23%左右。一般包括寵物醫院,藥品和疫苗。寵物藥品指專用于各種寵物的藥品。寵物疫苗是預防和控制寵物各種疾病的特殊生物制品。寵物醫院是專門為寵物提供醫療服務的場所。
寵物醫療的剛性需求是指滿足寵物基礎救治的醫療保障。隨著寵物數量的不斷增加,用于寵物醫療的支出也將增長。在美國這種發展成熟的寵物市場,寵物醫療的比重非常高,可以達到45%以上。隨著國內寵物主人對于寵物健康問題的重視,未來行業將會快速發展。
隨著醫療技術陸續從人類行業轉移到獸醫實踐,寵物醫療的手段也更為先進,寵物的壽命因此得到了延長。寵物的生命周期越長用于醫療的支出就越多,美國一條12歲的寵物狗在寵物醫療上累積花費的平均值3600美元,而如果完全符合AAHA(美國動物醫院協會)的標準,醫療支出將達到17700美元。老齡化寵物的數量增長將為寵物醫療創造額外市場空間。
目前國內寵物藥品市場70%被國外產品壟斷,進口藥品價格高昂、療效確切,國產寵物藥與之相比成分單一、療效差距顯著。2017年4月,農業部公布了182個寵物可用的藥品品種。據漢維生物報道美國可用于犬、貓的藥物有400種,包括70種抗微生物藥物及約30種抗寄生蟲藥。中國農業部于2010年批準了第1個寵物新制劑,截至2017年6月,共批準27個寵物類新藥。國家鼓勵新藥研發,給予企業3-5年的上市獨占權,并于2016年出臺了比對試驗要求。國內寵物數量越來越多,寵物藥的需求日益增加,隨著管理規范違法使用走私藥、假藥和人藥的情況將改善,未來國內寵物藥品市場擁有巨大潛力。
寵物醫院連鎖經營將成為我國寵物醫療行業主要發展趨勢。隨著行業規范化發展不符合規定的小型寵物醫院將被淘汰。大型連鎖寵物醫院管理規范,接診量大,醫生的臨床經驗豐富,設備精良,共享就診檔案,診斷及時,治愈率高,口碑好,容易形成客戶粘性。醫院則會借此機會建立品牌效應,擴大市場份額,利用規模化經營,有效發揮采購,營銷和行政成本優勢。
服務精細化、立體化。未來的中國大型寵物醫院,分科更加細致,醫療設備和技術也將不斷更新、普及,緊隨發達國家腳步,在寵物的影像、康復、復雜疾病治療等領域也將有所收獲。未來寵物醫院將會形成寵物醫療服務平臺與門店相結合的線上+線下的模式。上線平臺可以為顧客提供更加便捷、及時的服務,根據需求選擇個性化的服務。企業還可以通過上線供貨平臺,來升級線下醫院的醫療設備。線上與線下數據共享,提高效率。同時將實現價格透明化,消除信息不對等帶給消費者的憂慮。
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