我國人造板產業經歷了從無到有、從小到大的艱難發展歷程，目前已在世界人造板行業中占有重要地位。但是，在新時期，我國人造板行業發展將面臨著資源更加短缺、單個企業規模偏小、市場需求不足、科技創新不足等眾多問題。由于受到成本因素和環保條例趨嚴的影響，我國人造板行業目前已進入了產業轉型升級期，淘汰落后產能將持續加速。未來我國人造板產業從大到強的歷程將面臨困難。

　　人造板是以木材或其他植物為主要原料，經機械分離后施加膠粘劑加工而成的 板材。根據制造工藝不同可分為膠合板、纖維板、刨花板、細木工板等，膠合板、 纖維板和刨花板并稱為“三板”最為常用，三者對原材料要求有所不同，膠合板對 原材料要求較高，一般為大徑原木;纖維板、刨花板對原材料的要求則較低，可以 是原木、三剩物(枝丫、造材剩余、加工剩余)、次小薪材、秸稈、甘蔗渣等。

　　人造板與三大細分板種簡介

　　人造板是以木材及其剩余物或其他非木材植物為原料， 經一定機械加工分離成各種單元材料后，施加或不施加膠粘劑和其他添加劑膠合而成的板材或模壓制品。人造板的出現，革新了居民對林木資源的利用方式，從單純改變形狀升級為改變木材性能，提高了木材的綜合利用率， 1 立方米人造板可代替約 3 立方米的原木使用(數據來源：《木材工業實用大全纖維板卷》)。人造板在服務人類生活及節約天然林資源等方面均占據其重要地位，由于其原料來源廣泛、可加工性佳、工藝成熟、性價比高，可廣泛應用于家具、廚具、地板、木門、工藝品、裝飾裝修等領域，已融入人們的日常用品中。中國是人造板生產大國，全國人造板企業近 1 萬家，直接從業人員 100 多萬。隨著中國經濟發展進入新常態，人造板產業正在轉變發展方式以適應市場需求變化。多地政府出臺政策推動和引導產業升級，企業不斷謀求技術進步提升競爭力，落后產能加速淘汰，產業整體結構逐步優化提升，產業集中度逐步提高。2015 年全國生產人造板產量近 2.87 億立方米，比上年增長 4.8%，產值約 6,033 億元，比上年增長 2.5%，消費量2.71 億立方米，比上年增長 8.1%，過去 10 年人造板產量增速接近 16.2%，近年來增速有所放緩?？傮w而言，目前行業發展處于低速調整、轉型升級的關鍵時期，轉變發展方式、優化產業結構、實現供需平衡將成為中國人造板產業的發展主線。

　　未來我國人造板市場結構勢必發生變化

　　其一，我國人造板市場結構與林木資源供給情況極不匹配。目前我國膠合板產 量占人造板行業總產量的50%以上，但膠合板所需的大徑木資源卻較為短缺。過去 大徑木材高度依賴進口，對外依存度達80%以上，然而隨著馬來西亞、印度尼西亞 等木材出口國政策變化，優質大徑木材價格不斷提高。

　　其二，對標歐美成熟市場，我國人造板市場同樣有改善空間。在歐美市場，優質刨花板是重要的家用板材，2015年美國刨花板產量占比為56.09%，歐洲刨花板產量占比更是高達69.29%。而在我國，由于早前生產企業規模小、設備差，產品 質量低下、甲醛污染嚴重，刨花板一直被認為是低端產品，其產量占比僅為7%左 右。隨著規模以上企業不斷進入，高端刨花板的形象有望改善。

　　其三，城鎮消費升級，新型木質復合材料值得期待。近年來，OSB板、竹木復 合板等升級替代板材逐步成長。一方面，這類板材的原材料為小徑木、小薪材，可 由速生林地培育采伐，易獲取、成本低;另一方面，此類板材的結構性能、環保性能較傳統板材均有一定優勢，被越來越多的家具、家裝廠商認可和運用。然而，當前此類板材的知名度較低，且容易與假冒、劣質刨花板混淆，仍處于市場培育階段。 未來在加強渠道、品牌建設后，有望逐步被市場接受。

　　行業供求狀況

　　中國是世界纖維板生產第一大國。 2015 年全國纖維板產量 6,619 萬立方米，占全國人造板比重 23.08%，產值近 1,000 億元。從時間軸來看， 2006 年至 2011 年，纖維板生產由于技術逐漸成熟及下游市場需求旺盛進入快速增長期，復合增長率達到 17.66%，從 2012 年開始產量增速放緩，逐漸告別高增長時代，行業進入結構調整期，落后產能逐步淘汰，供求關系趨于平衡。

　　產能區域分布差異明顯，華東居首

　　原材料及終端市場的分布是影響纖維板生產企業選址的主要因素。纖維板及其原材料的銷售及采購均存在一定的經濟運輸半徑，因此原材料資源豐富、下游產業分布集中的東部及南部區域成為了纖維板產能集中地。 2015 年，華東地區纖維板產量占全國總產量的 43.2%，系纖維板最大的生產區域，華東地區主要生產省份為山東省(20.8%)、江蘇省(11.4%)以及安徽省(5.4%)。(數據來源：《中國人造板產業報告(2016)》

　　自動化生產程度相對較高，呈現規模效應

　　相對膠合板和刨花板而言，由于纖維板生產發展較早、技術相對成熟，纖維板行業的自動化程度相對較高。數據顯示，隨著我國纖維板生產制造設備的自動化程度提高，2015 年，纖維板制造企業的年平均產能已達 10 萬立方米。同時，單條纖維板生產線的平均產能也由 2006 年的 4.27 萬立方米/年增長至 2015 年的 7.63 萬立方米/年， 呈現規模經濟效應。

　　市場需求特點

　　纖維板應用范圍涉及居民日常生活的方方面面，包括家具、廚具、地板、木門、工藝品、玩具、裝飾裝修、包裝、 PCB 耗材、運動器材、鞋材等眾多領域，均能應用纖維板。伴隨國民經濟發展、城鎮化建設加速、居民消費水平提升，纖維板以及其他人造板市場需求旺盛， 2015 年全國人造板產品消費量約 2.71 億立方米，同比增長 8.1%，從 2006 年至 2015 年人造板消費量的年均增速接近 16.5%。同時，隨著人們環保及質量意識的提高，對纖維板等人造板制品質量與環保方面的要求也越來越高，對物理性能穩定、環保等級高的產品需求更為旺盛。

　　隨著人們生活水平及環保意識的提高， 纖維板產業發展方向隨著需求導向已呈現出落后設備被逐步淘汰、環保型與功能性產品更受青睞的發展趨勢。纖維板行業內生產企業眾多，部分小企業由于設備陳舊、技術落后、性能不穩定而面臨生存窘境。