一、國際市場份額繼續領先

2023年，我國造船國際市場份額已連續14年居世界第一，造船大國地位進一步穩固。我國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計分別占世界總量的48.2%、56.8%和50.3%。整體來看，2019-2023年，我國造船三大指標所占全球份額均呈上漲趨勢。我國骨干船企保持較強國際競爭力，分別有7家企業進入世界造船完工量、新接訂單量和手持訂單量的前10強。

二、三大造船指標一升兩降

2023年，全國造船完工量4208萬載重噸，同比增長11.1%。新接訂單量4126萬載重噸，同比下降9.4%。截至12月底，手持訂單量10789萬載重噸，同比增長2.2%。2019-2023年，中國造船三大指標均呈波動狀態，但都位于較高水平。造船完工量受到新冠疫情的影響，2020年出現下滑，2021年開始回升，2023年達到歷史新高。新接訂單量受到國際航運市場需求的影響，2020年出現大幅增長，2021年開始回落，2023年繼續下降。手持訂單量受到新接訂單量和造船完工量的影響，2020年開始上升，2023年保持穩定。

三、供給側，船舶制造業工業總產值上升

2019-2023年，我國重點監測船舶企業工業總產值呈上升趨勢。2023年1～11月，75家重點監測船舶企業完成工業總產值3958.2億元，同比增長7.9%。其中船舶制造產值1526.3億元，同比增長9.3%；船舶配套產值348.5億元，同比增長8.5%；船舶修理產值196.8億元，同比增長8.7%3。注：1)重點監測船舶企業工業總產值統計口徑不同，僅在除12月以外的其他月份每月公布，故每年最多統計1-11月情況；2)每年重點監測船舶企業數量略有不同，2019-2023年重點監測企業數量分別為80、80、80、75、75和75家，故同比增速會根據企業數量進行相應調整。

四、需求側，船舶企業效益同比增長

2019-2023年，中國重點監測企業銷售的收入呈上升趨勢，但均維持在較高水平。2023年，75家重點監測船舶企業實現主銷售收入3035.6億元，同比增長8.3%；利潤總額81.7億元，同比增長8.4%。注：1)重點監測船舶企業銷售收入統計口徑不同，僅在除12月以外的其他月份每月公布，故每年最多統計1-11月情況；2)每年重點監測船舶企業數量略有不同，2019-2023年重點監測企業數量分別為80、80、80、75、75和75家，故同比增速會根據企業數量進行相應調整。

五、行業競爭格局

1、區域競爭：江蘇船舶制造行業發展最強勁

從2023年中國造船完工量前十的企業分布來看，江蘇和上海各有3家，遼寧有2家，廣東和山東各有一家。從造船完工量來看，根據船舶工業行業協會披露的信息，2023年，我國造船完工量Top5省市，依次為江蘇省、上海市、遼寧省、浙江省和山東省，Top5省市造船完工量占全國份額的92.3%。其中，江蘇省造船完工量位列第一，2023年江蘇省造船完工量占全國份額的47.8%。從產業園區來看，2023年，我國船舶行業共有21個產業園區，產業園區的建設主要集中江蘇，21個產業園區有11個在江蘇。其次是遼寧和湖南，分別有3個和2個。北京、湖北、安徽、河北、重慶、廣東各有1個。

2、企業競爭：船舶制造行業市場集中度高，中國船舶集團有限公司是頭部企業

中國造船行業目前的競爭格局中，頭部企業為特大型央企中國船舶集團有限公司。中國船舶集團有限公司于2019年10月14日由原中國船舶工業集團有限公司與原中國船舶重工集團有限公司聯合重組成立，有科研院所、企業單位和上市公司104家，資產總額8900億元，擁有我國最大的造修船基地，是全球最大的造船集團。2023年中國手持訂單量排名前10的船廠中，滬東中華造船、江南造船、外高橋造船、廣船國際南沙船廠、大連船舶重工及北海造船都是其下屬造船企業。

六、行業發展趨勢

1、綠色化：推動船舶節能減排，提升船舶環保性能

隨著全球對船舶排放的管控趨嚴，船舶節能減排成為行業發展的重要方向。我國船舶制造業積極響應國家綠色發展戰略，加快推進船舶綠色動力技術的研發和應用，提升船舶環保性能。2023年，我國新接訂單中綠色動力船舶的比例達到了20.6%，同比增長了3.5個百分點。其中，液化天然氣（LNG）動力船舶、液化石油氣（LPG）動力船舶、甲醇動力船舶、電池動力船舶、氫燃料電池動力船舶等新型綠色動力船舶的訂單量均有所增加。此外，我國船舶制造業還加強了船舶節能設計、船舶節能裝備、船舶節能管理等方面的創新，提高了船舶的綜合能效水平。

2、智能化：推動船舶數字化、網絡化、智能化的轉型升級

隨著信息技術、人工智能、大數據、云計算、物聯網等新技術的快速發展，船舶智能化成為行業發展的重要方向。我國船舶制造業積極探索船舶數字化、網絡化、智能化的轉型升級，提升船舶的安全性、可靠性、舒適性和經濟性。2023年，我國新接訂單中智能船舶的比例達到了18.2%，同比增長了2.7個百分點。其中，自動駕駛船舶、智能船橋、智能船艙、智能船機、智能船舶管理系統等新型智能船舶的訂單量均有所增加。此外，我國船舶制造業還加強了船舶智能設計、船舶智能制造、船舶智能運維等方面的創新，提高了船舶的制造質量和運營效率。

3、高端化：推動船舶高技術含量、高附加值、高市場占有率的發展

隨著國際航運市場的復蘇和結構調整，船舶高端化成為行業發展的重要方向。我國船舶制造業積極開拓高端船舶市場，提升船舶的技術水平和市場競爭力。2023年，我國新接訂單中高端船舶的比例達到了15.8%，同比增長了2.1個百分點。其中，超大型油輪、超大型液化天然氣船、超大型集裝箱船、超大型散貨船、超大型郵輪、超大型浮式生產儲油裝置（FPSO）等新型高端船舶的訂單量均有所增加。此外，我國船舶制造業還加強了船舶高端設計、船舶高端裝備、船舶高端服務等方面的創新，提高了船舶的價值創造能力和品牌影響力。

1、國際貿易摩擦：影響船舶出口和市場開拓

近年來，國際貿易摩擦不斷升級，對我國船舶出口和市場開拓造成了一定的影響。一方面，部分國家對我國船舶出口實施貿易保護措施，如反傾銷、反補貼、技術壁壘等，增加了我國船舶出口的成本和風險。另一方面，部分國家對我國船舶企業實施制裁和限制，如禁止或限制我國船舶企業參與其國內的船舶項目、船舶采購、船舶融資等，影響了我國船舶企業的市場拓展和國際合作。

2、國內環境變化：影響船舶生產和運營

近年來，國內環境變化也對我國船舶制造業帶來了一定的影響。一方面，國內經濟增速放緩，船舶需求減弱，導致船舶市場過剩和價格下跌，影響了船舶企業的盈利能力和發展動力。另一方面，國內環境治理加強，船舶排放標準提高，導致船舶改造升級的成本和難度增加，影響了船舶企業的生產效率和運營效果。

八、行業發展建議

1、加強國際合作：拓展船舶出口和市場

為了應對國際貿易摩擦的影響，我國船舶制造業應加強國際合作，拓展船舶出口和市場。一方面，要積極參與國際船舶規則的制定和完善，維護我國船舶制造業的合法權益，反對貿易保護主義和單邊主義，推動國際船舶市場的公平、開放、透明。另一方面，要積極開展國際船舶項目的合作和投資，利用“一帶一路”倡議等平臺，與沿線國家和地區建立長期穩定的合作關系，提升我國船舶制造業的國際影響力和競爭力。

2、加強技術創新：提升船舶質量和效益

為了應對國內環境變化的影響，我國船舶制造業應加強技術創新，提升船舶質量和效益。一方面，要加大船舶研發投入，加強船舶關鍵技術的攻關和突破，提高船舶的技術水平和附加值，增強船舶的市場競爭力和抗風險能力。另一方面，要加快船舶改造升級，加強船舶的節能減排和智能化，提高船舶的環保性能和運營效率，降低船舶的生產成本和運營成本。.

3、加強產業協同：提升船舶產業鏈和價值鏈

為了應對國內外市場的變化，我國船舶制造業應加強產業協同，提升船舶產業鏈和價值鏈。一方面，要加強船舶制造業與船舶配套、船舶修理、船舶運輸、船舶金融等相關產業的協同發展，形成完整的船舶產業生態，提高船舶產業的綜合實力和競爭優勢。另一方面，要加強船舶制造業與海洋工程、海洋開發、海洋旅游、海洋環保等相關領域的協同創新，形成多元的船舶價值鏈，提高船舶產業的創新能力和價值創造能力。

九、結語