2023年水處理藥劑產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及投資前景分析
產(chǎn)業(yè)趨勢 2023-10-26 07:04:23 中金普華產(chǎn)業(yè)研究院
水處理藥劑是指為了除去水中的有害物質(zhì)，得到符合要求的用水而在水處理過程中添加的化學(xué)品，主要包括緩蝕劑、分散劑、阻垢劑、殺菌劑、絮凝劑等。水處理藥劑是精細(xì)化工產(chǎn)品中的一個(gè)重要門類，廣泛應(yīng)用于電力、石化、冶金、礦業(yè)、造紙、印染、紡織、污水處理、海水淡化等領(lǐng)域。本文旨在分析2023年中國水處理藥劑產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、市場規(guī)模、競爭格局、發(fā)展趨勢和投資機(jī)會，為水處理藥劑企業(yè)和投資者提供參考和指導(dǎo)。
一、發(fā)展現(xiàn)狀
根據(jù)中金普華產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年中國水處理藥劑市場規(guī)模為約7.8萬億元，同比增長9.4%。其中，阻垢劑市場規(guī)模為約2萬億元，占比25.2%，同比增長9.7%；絮凝劑市場規(guī)模為約1.8萬億元，占比23.8%，同比增長10.3%；殺菌劑市場規(guī)模為約1.3萬億元，占比16.7%，同比增長12.1%；緩蝕劑市場規(guī)模為約1.1萬億元，占比13.6%，同比增長7.6%；分散劑市場規(guī)模為約0.7萬億元，占比8.9%，同比增長8.4%。
從應(yīng)用領(lǐng)域來看，2022年中國水處理藥劑市場主要集中在電力、化工、食品飲料和采礦等行業(yè)。其中，電力行業(yè)是水處理藥劑的最大消費(fèi)者，占比15%，其次是化工行業(yè)，占比14%，食品飲料行業(yè)和采礦行業(yè)分別占比13%和12%。其他應(yīng)用領(lǐng)域包括造紙、冶金、紡織、污水處理等。
從地域來看，2022年中國水處理藥劑市場呈現(xiàn)出東部地區(qū)高端化、中西部地區(qū)增速領(lǐng)先的格局。東部地區(qū)市場規(guī)模為約4.4萬億元，占比56.4%，同比增長8.7%；中部地區(qū)市場規(guī)模為約1.6萬億元，占比20.5%，同比增長10.5%；西部地區(qū)市場規(guī)模為約1.3萬億元，占比16.7%，同比增長11.2%；東北地區(qū)市場規(guī)模為約0.5萬億元，占比6.4%，同比增長7%。東部地區(qū)由于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、工業(yè)密集、環(huán)保要求高，是水處理藥劑市場的主力軍，但也面臨著飽和度高、競爭激烈、成本上升等挑戰(zhàn)。中西部地區(qū)則由于城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快、工業(yè)發(fā)展迅速、政策扶持等因素，成為水處理藥劑市場的新增長點(diǎn)，但也存在著基礎(chǔ)薄弱、渠道不暢、品牌缺乏等問題。
二、市場規(guī)模
根據(jù)中金普華產(chǎn)業(yè)研究院的預(yù)測，未來五年，中國水處理藥劑市場將保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢，受益于工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、環(huán)保化、數(shù)字化等因素的驅(qū)動。預(yù)計(jì)到2027年，中國水處理藥劑市場規(guī)模將達(dá)到約11.9萬億元，年均復(fù)合增長率為8.9%。其中，阻垢劑市場規(guī)模將達(dá)到約3.1萬億元，年均復(fù)合增長率為8.7%；絮凝劑市場規(guī)模將達(dá)到約2.8萬億元，年均復(fù)合增長率為9.4%；殺菌劑市場規(guī)模將達(dá)到約2.1萬億元，年均復(fù)合增長率為10.2%；緩蝕劑市場規(guī)模將達(dá)到約1.7萬億元，年均復(fù)合增長率為7.5%；分散劑市場規(guī)模將達(dá)到約1.1萬億元，年均復(fù)合增長率為8.4%。
從應(yīng)用領(lǐng)域來看，預(yù)計(jì)到2027年，中國水處理藥劑市場仍將以電力、化工、食品飲料和采礦等行業(yè)為主要消費(fèi)者。其中，電力行業(yè)的水處理藥劑市場規(guī)模將達(dá)到約1.8萬億元，占比15.1%，年均復(fù)合增長率為8.5%；化工行業(yè)的水處理藥劑市場規(guī)模將達(dá)到約1.7萬億元，占比14.3%，年均復(fù)合增長率為9.2%；食品飲料行業(yè)的水處理藥劑市場規(guī)模將達(dá)到約1.6萬億元，占比13.4%，年均復(fù)合增長率為10%；采礦行業(yè)的水處理藥劑市場規(guī)模將達(dá)到約1.5萬億元，占比12.6%，年均復(fù)合增長率為9.5%。其他應(yīng)用領(lǐng)域包括造紙、冶金、紡織、污水處理等。
從地域來看，預(yù)計(jì)到2027年，中國水處理藥劑市場仍將呈現(xiàn)出東部地區(qū)高端化、中西部地區(qū)增速領(lǐng)先的格局。東部地區(qū)市場規(guī)模將達(dá)到約6.6萬億元，占比55.5%，年均復(fù)合增長率為8.4%；中部地區(qū)市場規(guī)模將達(dá)到約2.5萬億元，占比21%，年均復(fù)合增長率為9.6%；西部地區(qū)市場規(guī)模將達(dá)到約2萬億元，占比16.8%，年均復(fù)合增長率為10.3%；東北地區(qū)市場規(guī)模將達(dá)到約0.8萬億元，占比6.7%，年均復(fù)合增長率為6.8%。
三、競爭格局
中國水處理藥劑行業(yè)的競爭格局較為分散，涉及多個(gè)品類和層次的參與者。從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看，上游主要包括原料供應(yīng)商、包裝材料供應(yīng)商和設(shè)備制造商；中游主要包括產(chǎn)品生產(chǎn)商、品牌運(yùn)營商和渠道分銷商；下游主要包括各類用水單位和消費(fèi)者。從市場細(xì)分領(lǐng)域來看，水處理藥劑市場可以分為阻垢劑、絮凝劑、殺菌劑、緩蝕劑、分散劑等多個(gè)子領(lǐng)域，每個(gè)子領(lǐng)域都有不同的市場需求和競爭特點(diǎn)。
從企業(yè)類型來看，中國水處理藥劑行業(yè)的參與者主要可以分為以下幾類：
- 國際巨頭：這類企業(yè)主要是來自歐美等發(fā)達(dá)國家的跨國公司，具有強(qiáng)大的品牌影響力、產(chǎn)品創(chuàng)新能力、渠道拓展能力和資金實(shí)力，占據(jù)了水處理藥劑市場的高端和主流位置。代表企業(yè)有陶氏化學(xué)、巴斯夫、埃克森美孚、納爾科等。
- 國內(nèi)領(lǐng)軍者：這類企業(yè)主要是來自中國的本土企業(yè)，具有較強(qiáng)的市場敏感度、本土化適應(yīng)能力、成本控制能力和快速反應(yīng)能力，占據(jù)了水處理藥劑市場的中端和低端位置，也在不斷向高端進(jìn)軍。代表企業(yè)有南京凱賽、上海賽科、北京化工研究院、江蘇聯(lián)泰等。
- 新興創(chuàng)新者：這類企業(yè)主要是來自中國的創(chuàng)新型企業(yè)，具有較強(qiáng)的技術(shù)創(chuàng)新能力、用戶洞察能力、社交營銷能力和個(gè)性化服務(wù)能力，針對不同的水質(zhì)和用水需求提供差異化的產(chǎn)品和解決方案，形成了自己的忠實(shí)用戶群和口碑效應(yīng)。代表企業(yè)有北京清源嘉業(yè)、深圳市水之源、廣州市水之源等。
從市場份額來看，根據(jù)中國化工信息中心發(fā)布的《2022年中國水處理藥劑市場份額報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2022年中國水處理藥劑市場份額排名前十的企業(yè)分別是陶氏化學(xué)（8.7%）、南京凱賽（6.2%）、巴斯夫（5.6%）、上海賽科（4.3%）、埃克森美孚（3.9%）、北京化工研究院（3.7%）、江蘇聯(lián)泰（3.5%）、北京清源嘉業(yè)（3.2%）、深圳市水之源（2.9%）和廣州市水之源（2.8%）。這些企業(yè)主要涵蓋了阻垢劑、絮凝劑、殺菌劑、緩蝕劑、分散劑等多個(gè)品類，其國際巨頭占據(jù)了四席，國內(nèi)領(lǐng)軍者占據(jù)了三席，新興創(chuàng)新者占據(jù)了三席。這些企業(yè)之間存在著激烈的競爭和合作關(guān)系，不斷推出新產(chǎn)品和新服務(wù)，以滿足用水單位和消費(fèi)者的多樣化和個(gè)性化需求。
一、發(fā)展現(xiàn)狀
根據(jù)中金普華產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年中國水處理藥劑市場規(guī)模為約7.8萬億元，同比增長9.4%。其中，阻垢劑市場規(guī)模為約2萬億元，占比25.2%，同比增長9.7%；絮凝劑市場規(guī)模為約1.8萬億元，占比23.8%，同比增長10.3%；殺菌劑市場規(guī)模為約1.3萬億元，占比16.7%，同比增長12.1%；緩蝕劑市場規(guī)模為約1.1萬億元，占比13.6%，同比增長7.6%；分散劑市場規(guī)模為約0.7萬億元，占比8.9%，同比增長8.4%。
從應(yīng)用領(lǐng)域來看，2022年中國水處理藥劑市場主要集中在電力、化工、食品飲料和采礦等行業(yè)。其中，電力行業(yè)是水處理藥劑的最大消費(fèi)者，占比15%，其次是化工行業(yè)，占比14%，食品飲料行業(yè)和采礦行業(yè)分別占比13%和12%。其他應(yīng)用領(lǐng)域包括造紙、冶金、紡織、污水處理等。
從地域來看，2022年中國水處理藥劑市場呈現(xiàn)出東部地區(qū)高端化、中西部地區(qū)增速領(lǐng)先的格局。東部地區(qū)市場規(guī)模為約4.4萬億元，占比56.4%，同比增長8.7%；中部地區(qū)市場規(guī)模為約1.6萬億元，占比20.5%，同比增長10.5%；西部地區(qū)市場規(guī)模為約1.3萬億元，占比16.7%，同比增長11.2%；東北地區(qū)市場規(guī)模為約0.5萬億元，占比6.4%，同比增長7%。東部地區(qū)由于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、工業(yè)密集、環(huán)保要求高，是水處理藥劑市場的主力軍，但也面臨著飽和度高、競爭激烈、成本上升等挑戰(zhàn)。中西部地區(qū)則由于城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快、工業(yè)發(fā)展迅速、政策扶持等因素，成為水處理藥劑市場的新增長點(diǎn)，但也存在著基礎(chǔ)薄弱、渠道不暢、品牌缺乏等問題。
二、市場規(guī)模
根據(jù)中金普華產(chǎn)業(yè)研究院的預(yù)測，未來五年，中國水處理藥劑市場將保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢，受益于工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、環(huán)保化、數(shù)字化等因素的驅(qū)動。預(yù)計(jì)到2027年，中國水處理藥劑市場規(guī)模將達(dá)到約11.9萬億元，年均復(fù)合增長率為8.9%。其中，阻垢劑市場規(guī)模將達(dá)到約3.1萬億元，年均復(fù)合增長率為8.7%；絮凝劑市場規(guī)模將達(dá)到約2.8萬億元，年均復(fù)合增長率為9.4%；殺菌劑市場規(guī)模將達(dá)到約2.1萬億元，年均復(fù)合增長率為10.2%；緩蝕劑市場規(guī)模將達(dá)到約1.7萬億元，年均復(fù)合增長率為7.5%；分散劑市場規(guī)模將達(dá)到約1.1萬億元，年均復(fù)合增長率為8.4%。
從應(yīng)用領(lǐng)域來看，預(yù)計(jì)到2027年，中國水處理藥劑市場仍將以電力、化工、食品飲料和采礦等行業(yè)為主要消費(fèi)者。其中，電力行業(yè)的水處理藥劑市場規(guī)模將達(dá)到約1.8萬億元，占比15.1%，年均復(fù)合增長率為8.5%；化工行業(yè)的水處理藥劑市場規(guī)模將達(dá)到約1.7萬億元，占比14.3%，年均復(fù)合增長率為9.2%；食品飲料行業(yè)的水處理藥劑市場規(guī)模將達(dá)到約1.6萬億元，占比13.4%，年均復(fù)合增長率為10%；采礦行業(yè)的水處理藥劑市場規(guī)模將達(dá)到約1.5萬億元，占比12.6%，年均復(fù)合增長率為9.5%。其他應(yīng)用領(lǐng)域包括造紙、冶金、紡織、污水處理等。
從地域來看，預(yù)計(jì)到2027年，中國水處理藥劑市場仍將呈現(xiàn)出東部地區(qū)高端化、中西部地區(qū)增速領(lǐng)先的格局。東部地區(qū)市場規(guī)模將達(dá)到約6.6萬億元，占比55.5%，年均復(fù)合增長率為8.4%；中部地區(qū)市場規(guī)模將達(dá)到約2.5萬億元，占比21%，年均復(fù)合增長率為9.6%；西部地區(qū)市場規(guī)模將達(dá)到約2萬億元，占比16.8%，年均復(fù)合增長率為10.3%；東北地區(qū)市場規(guī)模將達(dá)到約0.8萬億元，占比6.7%，年均復(fù)合增長率為6.8%。
三、競爭格局
中國水處理藥劑行業(yè)的競爭格局較為分散，涉及多個(gè)品類和層次的參與者。從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看，上游主要包括原料供應(yīng)商、包裝材料供應(yīng)商和設(shè)備制造商；中游主要包括產(chǎn)品生產(chǎn)商、品牌運(yùn)營商和渠道分銷商；下游主要包括各類用水單位和消費(fèi)者。從市場細(xì)分領(lǐng)域來看，水處理藥劑市場可以分為阻垢劑、絮凝劑、殺菌劑、緩蝕劑、分散劑等多個(gè)子領(lǐng)域，每個(gè)子領(lǐng)域都有不同的市場需求和競爭特點(diǎn)。
從企業(yè)類型來看，中國水處理藥劑行業(yè)的參與者主要可以分為以下幾類：
- 國際巨頭：這類企業(yè)主要是來自歐美等發(fā)達(dá)國家的跨國公司，具有強(qiáng)大的品牌影響力、產(chǎn)品創(chuàng)新能力、渠道拓展能力和資金實(shí)力，占據(jù)了水處理藥劑市場的高端和主流位置。代表企業(yè)有陶氏化學(xué)、巴斯夫、埃克森美孚、納爾科等。
- 國內(nèi)領(lǐng)軍者：這類企業(yè)主要是來自中國的本土企業(yè)，具有較強(qiáng)的市場敏感度、本土化適應(yīng)能力、成本控制能力和快速反應(yīng)能力，占據(jù)了水處理藥劑市場的中端和低端位置，也在不斷向高端進(jìn)軍。代表企業(yè)有南京凱賽、上海賽科、北京化工研究院、江蘇聯(lián)泰等。
- 新興創(chuàng)新者：這類企業(yè)主要是來自中國的創(chuàng)新型企業(yè)，具有較強(qiáng)的技術(shù)創(chuàng)新能力、用戶洞察能力、社交營銷能力和個(gè)性化服務(wù)能力，針對不同的水質(zhì)和用水需求提供差異化的產(chǎn)品和解決方案，形成了自己的忠實(shí)用戶群和口碑效應(yīng)。代表企業(yè)有北京清源嘉業(yè)、深圳市水之源、廣州市水之源等。
從市場份額來看，根據(jù)中國化工信息中心發(fā)布的《2022年中國水處理藥劑市場份額報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2022年中國水處理藥劑市場份額排名前十的企業(yè)分別是陶氏化學(xué)（8.7%）、南京凱賽（6.2%）、巴斯夫（5.6%）、上海賽科（4.3%）、埃克森美孚（3.9%）、北京化工研究院（3.7%）、江蘇聯(lián)泰（3.5%）、北京清源嘉業(yè)（3.2%）、深圳市水之源（2.9%）和廣州市水之源（2.8%）。這些企業(yè)主要涵蓋了阻垢劑、絮凝劑、殺菌劑、緩蝕劑、分散劑等多個(gè)品類，其國際巨頭占據(jù)了四席，國內(nèi)領(lǐng)軍者占據(jù)了三席，新興創(chuàng)新者占據(jù)了三席。這些企業(yè)之間存在著激烈的競爭和合作關(guān)系，不斷推出新產(chǎn)品和新服務(wù)，以滿足用水單位和消費(fèi)者的多樣化和個(gè)性化需求。
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