1、項目建設內容

本項目建設期為 2 年，計劃投資總額 19,515.52 萬元。通過項目建設，公司將建設先進廠房并引進先進生產設備，形成 COF 倒裝設備、IGBT 芯片及模組封裝設備，進一步優化產品結構并提高公司的綜合競爭力和盈利能力。

2、項目實施主體及投資情況

本項目的實施主體為上市公司全資子公司東莞聯鵬，項目實施地址為廣東省東莞市塘廈鎮，公司已取得了募集資金投資項目用地的土地使用權證。

本項目計劃使用募集資金不超過 16,000.00 萬元用于廠房建設、設備購置等，其余部分由公司自籌解決。本項目建成完全達產后，將實現營業收入 23,000.00萬元，具有良好的經濟效益。

3、項目審批情況

截至目前，該項目的備案及環境影響評價手續已辦理完畢。

4、補充流動資金項目

隨著公司經營規模的增大，所需的營運資金量也不斷增加，適度補充流動資金有助于公司緩解營運資金壓力。公司本次非公開發行股票擬使用募集資金不超過 24,000.00 萬元用于補充流動資金。本次補充流動資金的規模綜合考慮了公司現有資金情況、實際營運資金缺口以及公司未來發展戰略，整體規模適當。

5、半導體行業分析

半導體行業是關系國民經濟和社會發展全局的基礎性、先導性和戰略性產業，在推動國家經濟發展和產業升級上具備戰略性作用。

近年來，國家不斷出臺政策支持半導體產業發展。2012 年，工信部出臺了《集成電路產業“十二五”發展規劃》，規劃的發展目標為到“十二五”末，產業規模再翻一番以上；2014 年，國務院出臺《國家集成電路產業發展推進綱要》，指出到 2020 年，集成電路全行業銷售收入年均增速超過 20%，并設立國家產業投資基金；2015 年，國務院出臺《中國制造 2025》，將集成電路及專用裝備作為“新一代信息技術產業”納入大力推動突破發展的重點領域；2016 年，國務院出臺《關于印發“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃的通知》，將提升封裝測試業技術水平和產業集中度，加緊布局后摩爾定律時代芯片相關領域；2019年，財政部、國家稅務總局出臺《關于集成電路設計和軟件產業企業所得稅政策的公告》，為符合條件的集成電路企業提供稅收優惠。

此外，廣東地方政府也出臺了相關的產業政策，如《珠江三角洲地區改革發展規劃綱要（2008—2020 年）》、《廣東省智能制造發展規劃（2015-2025 年）》、深府〔2014〕96 號《深圳市機器人、可穿戴設備和智能裝備產業發展規劃（2014—2020 年）》、深府〔2014〕97 號《深圳市人民政府關于印發機器人、可穿戴設備和智能裝備產業發展政策的通知》，為智能裝備企業提供政策支持。

本項目的建設可以極大地提高企業在智能裝備方面的生產能力、推動我國智能裝備產業的發展，符合國家相關產業的扶持政策。

發行人積累了豐富的客戶資源、研發實力、質量和品牌優勢及行業經驗等，形成核心競爭力，為本次募集資金投資項目的順利實施奠定了良好的基礎

公司自成立以來，專注于平板顯示器件及相關零組件生產設備的研發、生產、銷售和服務，積累了深厚的技術儲備和豐富的市場經驗，樹立了良好的市場形象和品牌知名度。

在客戶資源及業務拓展方面，目前公司已經與富士康、京東方、華為、蘋果、深天馬、藍思科技、華星光電、長信科技、立訊精密、維信諾、比亞迪等眾多知名客戶建立了良好的合作關系，積累了穩定優質的客戶資源。同時公司積極拓展與本次募集資金投資項目相關的客戶和業務資源。2020 年 1 月公司成為歐洲大陸集團供應商并正式納入其供應鏈體系，進一步拓展了公司產品線的應用領域和范圍。同時公司積極進行大尺寸模組邦定設備及 TV模組整線的研發拓展并順利實現生產銷售，加大半導體倒裝等設備的研發投入，積極實現更多元化的業務布局。

在研發實力方面，公司為國家級高新技術企業，致力于依靠自主創新實現企業可持續發展。公司設立了邦定事業部、貼合事業部、移動終端事業部、AOI軟體開發部、電子資訊部、視覺開發部、綜合事業部、TV 大尺寸部、半導體及光伏事業部等部門，構建了比較完善的研發體制，形成了持續、較強的研發創新能力。在持續加大研發投入、引進優秀技術人才的推動下，公司研發能力處于行業前列。

在品牌與質量方面，隨著技術和服務水平的不斷提升、品牌影響力的不斷深化、以及市場的不斷開拓，公司逐步確立了國內平板顯示器件及相關零組件生產設備制造領域的優勢地位，并憑借優異的產品質量和多年來積累的核心技術優勢在業內樹立了良好的口碑。目前，公司已經擁有一批具有長期穩定合作關系的客戶，產品已服務于全球領先的知名平板顯示產品生產企業并樹立了良好的品牌知名度，為公司的持續發展和市場開拓奠定了良好的基礎。

在行業經驗方面，公司 2002 年就開始就從事平板顯示器件及相關零組件生產設備制造，是我國較早進入該領域的企業。十余年來，公司經歷了平板顯示產業的多種技術變革，對平板顯示產業各種知識體系和生產工藝進行了持續的深入鉆研和探索，通過多年的技術沉淀和積累實現了平板顯示產業各種技術之間的掌握和融合，積累了豐富的平板顯示器件及相關零組件生產設備制造經驗，具備了良好的產品研發設計能力和制造工藝水平，使公司的產品研發設計能力、產品質量性能均處于行業前列，為公司的可持續發展奠定了良好的基礎。

公司憑借突出的研發和創新能力、優質的質量與品牌聲譽、豐富的行業經驗、深厚的客戶資源等，市場地位逐步提升、市場競爭力不斷增強。因此，本次募集資金投資項目實施前景明朗。