當前位置：首頁 > 產業趨勢

中國遠程辦公行業市場規模及用戶分布分析

產業趨勢 2020-05-12 09:45:45 中金普華產業研究院

遠程辦公，指基于互聯網、物聯網、云計算等技術，通過第三方插件、軟件、網站等工具，實現非本地辦公，如在家辦公、異地辦公、移動辦公等模式。

遠程辦公行業受到各方條件制約，各國均處于起步階段，但比起歐美國家20%左右的滲透率，中國遠程辦公人口滲透率只有1%，國內市場尚處于一片藍海。

世界各國遠程辦公人口滲透率情況

數據來源：公開資料整理

遠程辦公在中國普及率依然較低，但維持了一定的增速，未來還有巨大的滲透空間，預測2020年中國遠程移動辦公行業市場規模為368億元左右，到2024年市場規模突破600億元。短期疫情催化需求爆發，2020年新春復工期間，中國共計超過4億用戶使用遠程辦公應用，其中日新增用戶逐步走高，2月10日當天突破400萬。

2017-2024年遠程移動辦公行業市場規模及預測

數據來源：公開資料整理

疫情期間遠程辦公日新增用戶趨勢

數據來源：公開資料整理

在線化服務是長期趨勢，疫情培養了用戶的使用習慣，加速了趨勢的進程。中國智能移動辦公市場規模將從2018年的234億元增長到2024年的486億元，年均復合增長13%。

中國智能移動辦公市場規模穩步增長

數據來源：公開資料整理

綜合協作類主流玩家一般從IM、OA等高頻需求的基礎性應用入手，在流量優勢和品牌效應的助推下，快速搶占市場，并且根據時局變化，不斷更新產品功能。在遠程辦公市場中，綜合協作類用戶占據半壁江山，聚合類的辦公產品更能贏得大眾青睞。疫情期間，其日新增用戶規模突破300萬。

綜合協作類疫情期間日新安裝量（萬）

數據來源：公開資料整理

用戶年齡分布

數據來源：公開資料整理

用戶城市分布

數據來源：公開資料整理

流量紅利殆盡，互聯網巨頭轉戰B端市場，遠程辦公成為新的爭奪點。其中釘釘具有先發優勢，在移動端占據榜首；企業微信有著騰訊海量C端用戶加持，緊隨其后；飛書和WeLink為后起之秀，高速增長

綜合協作類疫情期間企業日活規模（萬）

數據來源：公開資料整理

中金普華產業研究院數據顯示：國內視頻會議市場發展速度高于全球水平，2018年占整體視頻通信市場份額的23.9%，市場規模從2014年的52.3億元，增長至2018年的160.2億元，四年間實現了32.3%的年均復合增長，將于2019年至2023年實現高達26.2%的年均復合增速，于2023年視頻會議市場規模有望達到535.3億元。視頻的融合化是指將不同制式和來源的視頻資源統一整合接入單一平臺進行處理，目前國內視頻融合主要體現為在通用視頻會議系統架構的基礎上接入監控、多媒體點播、數據傳輸、信息發布等多種功能，針對重點行業開發適用的軟件，形成一系列視頻會議行業解決方案。預計2022年視頻融合市場將達到984.6億元。

中國視頻會議市場規模及增長率（億元，%）

數據來源：公開資料整理

視頻會議市場結構

數據來源：公開資料整理

中國視頻融合市場規模及增長率（億元，%）

數據來源：公開資料整理

全球來看，視頻會議系統最大的市場在歐洲和北美，其次是亞太地區，2018年歐洲市場占比35%，北美市場占30%，亞太市場占28%。全球傳統硬件視頻會議廠商主要以Cisco、寶利通、華為為首，形成寡頭壟斷的穩定格局，“挑戰者”包括Avaya、Lifesize、Zoom、ZTE、Vidyo和StarLeaf等。國內來看，國內視頻會議業務營收過億的廠商至少有15家，包括華為、中興、蘇州科達、視聯動力、迪威訊、華平股份、捷視飛通、全時、億聯網絡、隨銳科技、會暢通訊、CC、好視通、小魚易連、展視互動等。不管是傳統的硬件視頻會議廠商或軟件視頻會議廠商，還是行業內初創企業，目前大多以“云+端”為主要銷售模式，將軟硬件功能一體化融入產品和解決方案中。

2018年我國軟件視頻會議市場競爭格局