2013年以來，珠寶首飾行業(yè)整體受金價(jià)下挫、競爭加劇等因素影響，整體增速有所放緩，但2017年來，我國金銀珠寶市場回暖，金銀珠寶類限額以上批發(fā)和零售業(yè)零售額當(dāng)月同比呈上行趨勢。2018年2月，我國限額以上企業(yè)的金銀珠寶零售額同比上升3.00%。

2017年我國珠寶行業(yè)零售總額超過6200億元，預(yù)計(jì) 2020 年可達(dá)到 7500億元(CAGR7.0%)復(fù)合增長率7%

2017年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入3.6萬元(5700美元)，預(yù)計(jì) 2020 年可達(dá)4.6萬元(復(fù)合增長率8.0%)

國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年，我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入3.64萬元，同比增長8.30%，2012-2017年CAGR為6.47%;城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)性支出為2.44萬元，同比增長5.90%，2012-2017CAGR為7.95%。

珠寶消費(fèi)人群

居民消費(fèi)水平的不斷提升促使富裕階層興起，據(jù)預(yù)測，到2020年，我國能負(fù)擔(dān)得起汽車和普通奢侈品等消費(fèi)的“主流”消費(fèi)群(年均消費(fèi)額在1.6萬-3.4萬美元)將占我國城市人口的51%，為近1.67億戶家庭。消費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整下，我國奢侈品消費(fèi)不斷攀升。2017年，我國內(nèi)地珠寶銷售額增速達(dá)27%，僅次于化妝品、香水、個(gè)人護(hù)理用品(28%)。

人均GDP 超過5000美元時(shí)，文化需求、奢侈品消費(fèi)進(jìn)入高速發(fā)展期。2017年，中國人均GDP超過5000美元的城市有194個(gè)，人均GDP超過8800美元。

2016年我國大陸地區(qū)的人均珠寶消費(fèi)量為75美元，和香港(887美元)、新加坡(394美元)和美國(191美元)等其他國家和地區(qū)有較大差距。

2009年-2016年，我國每年結(jié)婚登記的新人對(duì)數(shù)均保持在1200萬對(duì)左右。預(yù)計(jì)未來十年內(nèi)有婚慶消費(fèi)需求的人數(shù)將不斷增加，在2017-2024年逐步達(dá)到高峰，其中85后、90后將成為這一群體的主力軍。近10年我國結(jié)婚對(duì)數(shù)占總?cè)丝诒戎爻什粩嗌仙厔荩覀冋J(rèn)為國內(nèi)的結(jié)婚對(duì)數(shù)還將維持穩(wěn)定增長5-10年。而珠寶首飾類商作為我國傳統(tǒng)結(jié)婚習(xí)俗中的必備品，未來需求較大。

研究顯示，中國年輕一代(80后)已成我國消費(fèi)主力，20-29歲、30-39歲消費(fèi)者未來計(jì)劃購買珠寶的占比分別為45%、44%，遠(yuǎn)高于40歲以上消費(fèi)者的38%左右水平。

我國珠寶首飾市場已形成境內(nèi)品牌、香港品牌、國外品牌珠寶企業(yè)三足鼎立的競爭局面。其中，高端市場主要被Tiffany、Cartier、Bvlgari等國際知名珠寶首飾品牌壟斷。中高端市場競爭激烈，主要有傳統(tǒng)港資品牌周大福、周生生、六福珠寶等和境內(nèi)品牌周大生、老鳳祥、明牌珠寶、潮宏基等。

中小城市消費(fèi)需求日益增長，二三線城市消費(fèi)者成珠寶消費(fèi)潛在力量。目前，中小城市消費(fèi)者日益增長的消費(fèi)需求已成我國消費(fèi)市場主要推動(dòng)力。據(jù)麥肯錫《2011年度中國消費(fèi)者調(diào)查報(bào)告》和BCG《中國新一代消費(fèi)推動(dòng)力報(bào)告》報(bào)告，目前三、四線城市的居民貢獻(xiàn)了近60%的中國城鎮(zhèn)消費(fèi)總額，同時(shí)未來75%的消費(fèi)增長將來自三、四線城市。

資源整合是競爭關(guān)鍵

珠寶首飾行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為三部分：上游為原材料供應(yīng)商，中游主要為設(shè)計(jì)加工廠商，下游則是終端零售環(huán)節(jié)。目前，上游產(chǎn)業(yè)已發(fā)展成熟，據(jù)國家相關(guān)政策法規(guī)的規(guī)定，境內(nèi)的珠寶首飾企業(yè)采購一般需要通過金交所、鉆交所進(jìn)行，其他鋪料與設(shè)備可以從市場其他渠道進(jìn)行采購。因此，行業(yè)發(fā)展及盈利機(jī)會(huì)向產(chǎn)業(yè)中下游集中，零售渠道和上下游資源整合能力成珠寶首飾企業(yè)的競爭關(guān)鍵。

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我國珠寶首飾行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概況

目前，我國珠寶市場以黃金類、鉆石類產(chǎn)品為主，市場集中度較低。根據(jù)數(shù)據(jù)，2016年黃金類、鉆石類產(chǎn)品銷售在我國各類珠寶銷售中占比分別為58%、15%。水貝〃中國珠寶指數(shù)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2015年我國珠寶市場CR4為21.70%，CR8僅為29.20%，競爭格局仍較為分散。

此外，隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的不斷發(fā)展，珠寶首飾行業(yè)電子商務(wù)模式也在悄然興起，近年來，許多珠寶商開始涉足“網(wǎng)店+體驗(yàn)店+實(shí)體店”的銷售模式。

從商業(yè)模式來看，我國珠寶首飾企業(yè)可分為三類：1.以生產(chǎn)、加工為主：該類企業(yè)規(guī)模較小，主要為珠寶產(chǎn)業(yè)集群基地的中小企業(yè);2.集設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售為一體：該類企業(yè)綜合實(shí)力較強(qiáng)，典型代表有周大福、老鳳祥、潮宏基等;3.專注于品牌、渠道建設(shè)和運(yùn)營：該類企業(yè)行業(yè)整合能力較強(qiáng)、運(yùn)營效率較高、市場擴(kuò)張和品牌價(jià)值提升較快，典型代表如周大生。

隨著我國居民收入水平的提高，黃金、鉆石、翡翠等珠寶飾品的消費(fèi)量逐年增長，珠寶首飾零售行業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展的趨勢。與此同時(shí)，為規(guī)范及鼓勵(lì)珠寶首飾行業(yè)的發(fā)展，我國出臺(tái)法律規(guī)及政策亦日趨完善涵蓋了原材料供應(yīng)、交易平臺(tái)、稅收環(huán)節(jié)等諸多方面。

同時(shí)，國家制定和修訂了一系列行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，如《珠寶玉石名稱》、《珠寶玉石鑒定》、《鉆石分級(jí)》、《金銀飾品標(biāo)識(shí)管理規(guī)定》以及《首飾貴金屬純度的規(guī)定及命名方法》、《珠寶玉石及貴金屬產(chǎn)品分類與代碼》GB/T25071-2010國家標(biāo)準(zhǔn)等，對(duì)提高我國珠寶行業(yè)的整體水平、促進(jìn)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展、參與國際競爭起到積極的作用。