啤酒是以麥芽、水、啤酒花和酵母為主要原料，經發酵制成的含二氧化碳低酒精度飲料。按工藝可分為純生啤酒、熟啤酒、精釀啤酒等；按色澤分為淡色、濃色和黑啤。

行業現狀及規模分析

中國啤酒行業的市場規模在過去幾年中經歷了波動。根據相關報告數據顯示，2022年中國精釀啤酒市場規模為680億元，預計到2030年將突破2000億元，年復合增長率為18.5%?。然而，整體啤酒市場的規模在2024年約為1700億元，同比下滑4%?。這表明精釀啤酒作為細分市場表現出強勁的增長勢頭，而傳統啤酒市場則面臨挑戰。

2024年中國啤酒產量為3521萬千升，同比下降0.6%；銷售規模約1700億元，同比下滑4%，成為食品飲料行業中唯一負增長的品類。

同時高端化分化明顯?????，高端啤酒銷量降幅（2.7%）優于整體市場（5.8%），白啤成為增長主力，鮮啤受餐飲渠道疲軟影響表現平淡。??

行業產業鏈分析

上游環節

?原材料供應商?：啤酒生產的原材料主要包括大麥、啤酒花、酵母和水。大麥主要用于制作麥芽，啤酒花提供獨特的香味，酵母用于發酵，水則是主要成分。中國的大麥依賴進口，主要來自澳大利亞和加拿大，而啤酒花則主要依賴美國和德國進口?。

?包材供應商?：包裝材料如玻璃瓶、鋁罐、紙盒和標簽等在啤酒成本中占比較大，這些材料供應商為啤酒生產提供基礎保障?。

中游環節

?啤酒生產商?：中游環節主要是啤酒生產商，他們將上游提供的原材料通過先進的生產工藝轉化為啤酒。生產工藝包括糖化、發酵、過濾和包裝等步驟。糖化是將麥芽溶解于水制成麥芽汁，發酵是將冷卻后的麥芽汁加入酵母進行發酵，過濾是將發酵后的啤酒澄清?。

下游環節

?銷售渠道?：啤酒通過商超、酒吧、餐廳等線下渠道以及電商平臺等線上渠道銷售給終端消費者?。啤酒產業鏈各環節相互依存、相互促進，共同構成了這個充滿活力與發展的行業?。

行業現存問題分析

首先，?市場整體表現疲軟，產量和營收雙降?。2024年，中國啤酒行業產量同比下降0.6%，營業收入同比下滑5.7%，成為食品飲料行業中唯一負增長的品類?。具體表現為啤酒人均年消費量自2013年的峰值33升降至2023年的27升，90后和00后對啤酒的消費占比僅占32%，他們更傾向于選擇低度潮飲和預調酒?。

其次，?高端化戰略遇阻?。近年來，啤酒企業紛紛向高端化轉型，但這一策略在2024年顯露出疲態。高端化不僅是利潤增長的引擎，也是行業生存的共識，但高端市場的增長空間收窄，競爭白熱化?。

此外，?行業分化加劇?。在消費升級與存量競爭的雙向擠壓下，啤酒企業經歷新一輪分化。一些企業通過高端化和差異化突圍，而另一些企業則在同質化競爭中陷入增長瓶頸?。

行業競爭格局及重點企業分析

?中國啤酒行業的競爭格局呈現出寡頭壟斷的特征，主要競爭者包括華潤啤酒、青島啤酒、百威亞太、重慶啤酒和燕京啤酒。?這些企業在市場中的份額和競爭力有所不同，形成了明顯的市場分層。

華潤啤酒?：雖然其年均銷量一直位居中國第一，但主要以中低端產品為主。

?青島啤酒?：在中高端市場表現突出，與百威亞太一起處于第一梯隊。

?百威亞太?：市場份額領先，特別是在高端市場。

?重慶啤酒?和?燕京啤酒?：在中高端市場有一定的份額，但相對前兩者稍顯弱勢。

?其他企業?：如珠江啤酒、惠泉啤酒、蘭州黃河等，主要在中低端市場競爭?。

行業未來發展方向分析

多元化戰略

啤酒企業正在通過多元化戰略來拓展業務范圍，減少對單一產品的依賴。例如，一些企業推出了無糖茶、汽水、功能性飲料等新產品，以吸引更多消費者。這種多元化不僅能夠幫助企業開拓新的市場，還能在傳統啤酒市場增長乏力的情況下，尋找新的增長點?。

高端化戰略

高端化戰略是啤酒行業的另一個重要發展方向。盡管高端化進程在2024年受到一定影響，但高端啤酒的市場需求仍然存在且有望持續增長。國內啤酒企業的產品結構升級和價格提升是推動行業利潤增長的主要因素之一。高端化戰略不僅能夠幫助企業提升品牌形象，還能通過提高產品均價來增加收入?。

跨界合作

跨界合作也是啤酒行業的一個重要趨勢。一些啤酒品牌開始涉足黃酒、茶飲等其他酒類市場，通過跨界合作來拓展市場。