如今智能手機進入存量時代，各大手機廠商都在尋找新的手機性能以謀求差異化的競爭優勢和銷量突破。隨著消費者對高質量拍照、錄像的需求日益增加，攝像頭模組的進化是智能手機發展的必經之路。

    手機攝像頭的部件主要包括鏡頭組（Lens）、紅外濾光片（IRCF）、音圈電機（VCM）、CMOS圖像傳感器（CIS）、模組封裝等，其中CIS占據了52%的價值量，是手機攝像頭中價值量最高的部件。

手機攝像頭各部件價值占比

數據來源：公共資料整理

    更新換代迅速，手機攝像頭的性能與功能不斷升級與創新，手機搭載攝像頭數量逐年提升，2018年全國在售手機中后置雙攝占比已達到64%，95%的手機后置攝像頭最大像素超過1200萬像素。2019年，手機搭配三攝已成為市場主流，四攝五攝機型已經逐步推出。

2018年全國在售手機中后置與前置攝像頭滲透率統計情況

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    1.三攝以及多攝滲透率繼續提升

    手機廠商不斷對鏡頭進行創新升級，由雙攝逐漸向三攝和多攝轉變。攝像頭三攝甚至多攝的普及也是未來兩年手機創新的重要領域之一。三攝最大的優勢在于暗光下拍攝效果佳，并且可以突破3倍以上的光學變焦，可以支持4D預測追焦、四合一混合對焦、5倍混合變焦、10倍數碼變焦等功能，背后閃光燈也有多重色溫可選，感光器面積增大，可以讓噪點控制更優異。

    伴隨著三攝甚至多攝滲透率的提高，市場將會開啟新的成像變革。預計全球搭載三攝智能手機出貨量將從2019年的2.3億部提升到2022年的7.5億部，滲透率從16%提升至51%。

2014-2019年全球手機攝像頭模組消費量（億顆）

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2014～2019年國內手機攝像頭模組產量（億顆）

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    從三攝手機總出貨量情況看，三攝主要集中在三星、華為、OPPO、vivo、小米、蘋果、等品牌身上，數據顯示，2018年三星三攝及以上手機滲透率最高，達到27%；華為則以23%位居第二。數據顯示，市場中三攝手機目前滲透率為15%，在2020年末將達到35%、2021年突破50%。

2019-2021年全球手機三攝滲透率預測

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2014～2019年品牌三攝滲透率預測

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    2.手機鏡頭持續升級，6P滲透率約為40%

    塑料鏡頭便于自動化批量加工，玻璃鏡頭需要逐個研磨加工難度較大。手機鏡頭由若干鏡片、隔片（隔圈）和壓圈、鏡筒組成。從材質上分，鏡頭主要分為塑料鏡頭和玻璃鏡頭兩大類；制程上又分成球面和非球面。現在手機應用的主要是非球面塑料鏡頭。塑料鏡頭的優點在于便于大規模量產，玻璃鏡頭的優點在于透光率更高。

    旗艦機種的像素不斷升級，由2000萬逐漸升至4000萬。前置攝像頭也逐漸由800萬升級至2400萬，拍照效果提升。

    國內高端機種的鏡頭也逐漸從5P升級到6P，以便實現超級大廣角，大光圈，光學變焦也不斷升級至三倍，使得夜拍效果逐漸加強。2018年后置鏡頭的6P滲透率約為40%。

中國手機廠商像素不斷升級

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    3.ToF為移動端搭載3Dsensing的主要選擇

    3Dsensing是智能手機創新的趨勢之一，當前正加速向中低端手機滲透。目前實現3Dsensing共有三種技術，分別為雙目立體成像、結構光和ToF，目前已經比較成熟的方案是結構光和TOF。其中結構光方案最為成熟，已經大規模應用于工業3D視覺，TOF則憑借自身優勢成為在移動端較被看好的方案。

    2019年3D感測手機大多集中在高端機等旗艦機型，結構光以蘋果為代表，自iPhoneX后的機型都已經搭載結構光功能，而華為搭載TOF的機型數量最多。全球3D成像和傳感器的市場規模在2016–2022年的CAGR為38％，2017年市場規模18.3億美元，2022年將超過90億美元。其中，消費電子是增速最快的應用場，2016–2022年的CAGR高達160％，到2022年消費電子市場規模將超過60億美元。

3D感應市場規模（百萬美元，包含消費電子、汽車、醫療等市場）

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    從出貨量上來看，預測智能手機3D感測需求將從2017年的4000萬部增加至2019年的2億部以上，其中2019年的ToF機型還主要集中在幾款高端旗艦機，從2020年開始TOF的出貨量將進一步爆發，在整體3D感應中占比有望達到40%。預測2019/2020年TOF的出貨量為7760萬/2.1億部，同比大幅增長747%/166%。

3D感應市場中TOF與結構光的占比

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