國內休閑服飾行業的發展規模及趨勢預測
近年來我國成人休閑服裝的市場規模逐年提升。據統計,2015年我國成人休閑服裝的市場規模為6,055億元,同比增長5.51%,占成人服裝市場的57.90%,可以說是成人服裝市場體量最大的品類,根據預測,2018年國內成人休閑服裝的銷售額規模將增加至7376億元,占當年成人服裝銷售總額的58.8%,市場空間進一步擴大。
中檔成人休閑服裝市場仍存發展潛力。根據產品價格、定位之間的差異,休閑服裝市場還有低檔、中檔、高檔之分。中檔休閑服裝市場因具備質量優、款式多、性價比高等因素,在國內休閑服裝市場的占比連年攀升。據統計,2015年我國成人中檔休閑服裝市場規模為2,156億元,同比增長約6.4%,其在成人休閑服裝中的占比由2011年的34.10%提升至2015年的35.6%。
由于中檔休閑服裝市場擁有龐大的消費者基礎,需求相對穩定,未來市場規模有望進一步提升。據預計,2016-2020年我國成人中檔休閑服飾復合增速為8.5%,至2020年零售額將達到3,164億元,占當年成人休閑服裝市場規模的37%。
分品類來看,2011-2015年,女士中檔休閑服飾的市場規模不斷擴大,復合增長率達8.8%,其未來占比將進一步提升;男士中檔休閑服飾市場規模保持穩定增長,符合增長率為8.5%,預計未來市場規模將達到1134億元。
首先,休閑服飾的市場集中度區域提升。國內排名前十位的休閑服飾企業的市場占有率為8.6%,隨著行業領先企業在渠道擴張、下沉以及提升單點業績上的持續發力,國內休閑服裝行業的市場集中度有望進一步提升。
1、質量提升:消費者對產品質量提出更高的要求,產品不斷創新優化的品牌商受益
消費者對商品質量要求更高,服裝消費品質需求顯著,在服裝商品中,消費者也表現出對質量的較高偏好。
2、品質服務:體驗式消費興起,服裝電商洗牌,更優服務成重點
體驗式消費興起
購物中心購物體驗優勢明顯,百貨渠道也紛紛增加體驗式消費元素。大眾龍頭擁抱體驗式消費趨勢,增強線下服務。
二、三四線崛起,服裝消費空間廣闊
1、市場空間:三四線城市消費增長迅速,服裝行業迎來機遇
2005年起,三四線社消占比和增速均有所提升,其原因是:
人口流動:一二線城市政策出臺,限制人口流入,導致三四線城市人口回流,城鎮化速度加快;
收入增長:我國三四線進入消費率提升階段。
細分領域崛起,高端女裝、童裝童鞋、高檔休閑看點紛呈
1、高端女裝:我國高端女裝行業增速超過服裝行業整體增速
我國高端女裝行業增速超過整體服裝行業增速
2012~2016年間,我國高端女裝行業規模從867億元增長至2300億元,年復合增速為27.62%,遠超同時期服裝行業年復合增速4.94%。并且這期間我國高端女裝行業增速呈上升趨勢,而服裝行業整體規模增速呈現下降趨勢。
2.童裝童鞋:高景氣度行業,動力足空間廣
2017~2022年我國童裝、童鞋市場規模復合增速分別達11.77%、 8.03%,發展動力充足、前景廣闊
規模增速:2017年我國童裝、童鞋市場規模分別達266億美元、 79億美元;預計2017~2022年復合增速可達11.77%、8.03%增長動力:1)二胎政策放開帶來嬰童行業“量”的增長;2)生育年齡推遲,育兒資金更充裕,促嬰童用品“質”的提升空間廣闊:1)2017年中日美三國人均童裝消費分別為57/136/253美元,人均童鞋消費分別為5.7/6.4/30.3美元,對比海外成熟市場,我國童裝童鞋人均消費仍有較大的提升空間。
3.高端休閑:千億藍海、超10%增速,需求驅動增長強勁
旅游消費+個性化需求+購買力增強,需求撬動高檔休閑行業高增長
休閑服飾:預計2019年國內成人休閑服裝市場規模可達7951億,預計2016-2019復合增速為5.47%。
高檔休閑:占比提升,16年達12.30%;由此可推算,16年我國高檔休閑服飾規模達790.28億元,2011~16年復合增速11.75%。驅動因素:1)休閑旅游促休閑服飾需求上升;2)滿足新世代個性化需求;3)消費升級下消費結構向中高檔轉移。
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