連日來(lái)，A股光伏板塊集體回暖，部分個(gè)股甚至呈現(xiàn)大幅上漲。

對(duì)此，業(yè)界普遍認(rèn)為，其與國(guó)家能源局日前組織召開(kāi)的關(guān)于太陽(yáng)能發(fā)展“十三五”規(guī)劃中期評(píng)估成果座談會(huì)上所透露出的相關(guān)內(nèi)容有關(guān)。

據(jù)了解并梳理，上述國(guó)家能源局組織召開(kāi)的會(huì)議釋放了較為明確的光伏“十三五”裝機(jī)規(guī)劃上調(diào)信號(hào);此外，為了促進(jìn)光伏應(yīng)用從依賴(lài)補(bǔ)貼向市場(chǎng)化的平價(jià)上網(wǎng)平穩(wěn)過(guò)渡，會(huì)議還透露了“仍將每年保證一定的補(bǔ)貼裝機(jī)規(guī)模，并推進(jìn)補(bǔ)貼強(qiáng)度的進(jìn)一步下降，在2020年之前陸續(xù)去補(bǔ)貼。同時(shí)，要對(duì)工商業(yè)分布式和戶(hù)用分布式采取不同的管理方式甚至制定不同的補(bǔ)貼支持政策”等信息。

根據(jù)目前業(yè)界流傳的版本，此次會(huì)議商討的“十三五”光伏裝機(jī)規(guī)模，可能較此前增長(zhǎng)一倍有余。不過(guò)，對(duì)此，某券商分析師表示，“這一目標(biāo)裝機(jī)規(guī)模還要根據(jù)光伏產(chǎn)業(yè)實(shí)際發(fā)展情形再做商定。現(xiàn)階段的猜測(cè)并不嚴(yán)謹(jǐn)。”

盡管如此，的有關(guān)光伏業(yè)界人士普遍認(rèn)為，“此次會(huì)議透露出的相關(guān)內(nèi)容，是就此前管理層展現(xiàn)出的對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的支持態(tài)度的明確以及具體落實(shí)。而可期的光伏政策環(huán)境迎來(lái)邊際改善，將有效扭轉(zhuǎn)此前‘531新政’帶來(lái)的市場(chǎng)對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的悲觀預(yù)期，從而增強(qiáng)銀行等金融機(jī)構(gòu)的信心，待相關(guān)政策細(xì)化后，其有望重新激發(fā)下游應(yīng)用端的投資熱情。”

“十三五”新增裝機(jī)目標(biāo)將提高

管理層較為突然地頒布降補(bǔ)貼、限規(guī)模的“531新政”，對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)造成了一定的沖擊。上述分析師介紹，“根據(jù)我們的調(diào)研，在‘531新政’發(fā)布至今的將近六個(gè)月時(shí)間里，光伏產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格降低了30%-40%，產(chǎn)能利用率也出現(xiàn)了明顯的下滑，主要企業(yè)的盈利在第三季度同比大幅下滑。”

“在這一背景下，除硅料和電池片環(huán)節(jié)外，產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能擴(kuò)張的速度已經(jīng)減緩，而基于未來(lái)政策邊際改善的預(yù)期，可預(yù)見(jiàn)的需求保持平穩(wěn)并回升，使得產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格的下行空間也比較有限，企業(yè)庫(kù)存降低和產(chǎn)能利用率提升將會(huì)成為產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的重要支撐。”該分析師認(rèn)為。

不過(guò)，關(guān)于“十三五”全國(guó)光伏裝機(jī)規(guī)劃究竟上調(diào)至多少，目前仍是未知。根據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，此次會(huì)議上，負(fù)責(zé)政策制定支持工作的電力規(guī)劃設(shè)計(jì)總院在按照210GW匯報(bào)后，與會(huì)領(lǐng)導(dǎo)表示可以更積極。隨后，參與企業(yè)普遍建議上調(diào)至250GW至270GW。

對(duì)此，有參會(huì)企業(yè)人士表示，“考慮到政策初衷之一是‘穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)預(yù)期’，可以理解為至少保證每年行業(yè)規(guī)模平穩(wěn)，那么‘十三五’目標(biāo)上調(diào)到250GW至270GW的目標(biāo)區(qū)間，即未來(lái)兩年年均增長(zhǎng)40GW至50GW也是合理的。”

根據(jù)2016年12月份發(fā)布的《太陽(yáng)能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，到2020年底，中國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)容量指標(biāo)為105GW、光熱發(fā)電裝機(jī)容量指標(biāo)為5GW。但是截至2018年9月份，中國(guó)光伏發(fā)電累積裝機(jī)量已經(jīng)達(dá)到165GW，遠(yuǎn)超“十三五”規(guī)劃的目標(biāo)。

2018年我國(guó)光伏新增裝機(jī)或?qū)⑦_(dá)到44.5GW左右

事實(shí)上，據(jù)了解，無(wú)論上述透露出的管理層對(duì)于“十三五”裝機(jī)目標(biāo)是否對(duì)今年光伏新增裝機(jī)產(chǎn)生影響，目前，業(yè)界普遍認(rèn)為，今年全國(guó)光伏新增裝機(jī)都不會(huì)大幅低于去年，此外，考慮海外市場(chǎng)，中國(guó)光伏企業(yè)，尤其是一、二線企業(yè)的生存狀況并不會(huì)像外界想象中那般糟糕。

根據(jù)國(guó)家能源局10月30日的發(fā)布會(huì)數(shù)據(jù)，我國(guó)今年第三季新增光伏并網(wǎng)量為10.21GW，其中4890MW為分布式光伏，5320MW為大型地面電站。2018前三季度共新增34.54GW，其中分布式光伏占17.14GW，大型地面電站為17.4GW。

不過(guò)，第三季度有明確補(bǔ)貼指標(biāo)的僅有2017年度的領(lǐng)跑者計(jì)劃(應(yīng)用領(lǐng)跑者5GW)以及“十三五”第1批光伏扶貧指標(biāo)(約4.2GW)。基于此，相關(guān)機(jī)構(gòu)在一份報(bào)告中給出判斷：由于領(lǐng)跑者計(jì)劃已有部分項(xiàng)目在9月份并網(wǎng)，而分布式光伏則以扶貧為主，即我國(guó)今年第三季新增10.21GW并網(wǎng)裝機(jī)中，獲得補(bǔ)貼覆蓋的規(guī)模低于4GW，也就是其中有至少6GW是在無(wú)國(guó)家補(bǔ)貼的情況下安裝的。